วิธีการเทรดด้วย ChatGPT เคล็ดลับและเทคนิคการเทรดด้วย AI

เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้การเทรดของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดที่สร้างความเสียหายได้ หากคุณไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ

การใช้แชตบอต AI ในการเทรดจริง

AI แชตบอตไม่ได้ตัดสินใจเทรดเองหรือทำนายอนาคตได้ แต่มันสามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น และประหยัดเวลา ด้วยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

การจดจำรูปแบบ

ChatGPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังจำนวนมาก และชี้ให้เห็นรูปแบบหรือพฤติกรรมราคาที่ซ้ำ ๆ ช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบและโอกาสเทรดที่คุณอาจพลาดไป

การจัดการความเสี่ยง

AI แชตบอตสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น แชตบอต AI สามารถชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของคุณ หรือเสนอแนวคิดทั่วไปสำหรับการกำหนดขนาดสถานะและการวางจุดหยุดขาดทุน แต่ในที่สุดแล้ว คุณคือผู้ที่ตัดสินใจว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้อย่างไรเมื่อทำการเทรดจริง

การวิเคราะห์ข่าวและกระแสตลาด

แชตบอตสามารถสแกนข่าว รายงาน หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียจำนวนมากเพื่อประมวลผลอารมณ์ทั่วไปในตลาดและระบุหัวข้อที่น่าสนใจ นั่นสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ คุณต้องจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคำตอบของ ChatGPT นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อความและข้อมูลในอดีต ไม่ใช่ข่าวสารหรือข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์

การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณจัดระเบียบการเทรดของคุณ ติดตามผลลัพธ์ และประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของคุณมีความหลากหลายเพียงใด พวกเขาเก่งในการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบ แต่พวกเขาไม่ได้บริหารจัดการหรือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณแทนคุณ

การรองรับระบบเทรดอัตโนมัติ

ChatGPT สามารถช่วยคุณประมวลผลข้อมูลและให้ไอเดียการเทรดได้ แต่ไม่สามารถทำการเทรดหรือจัดการการเทรดได้ เครื่องมือ AI และบอตซื้อขายอื่นๆ สามารถทําให้ขั้นตอนบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย แต่เทรดเดอร์ยังคงต้องตั้งค่าและตรวจสอบด้วยตัวเองอยู่ดี

ตัวอย่างคำสั่ง (Prompt) ที่ใช้ได้จริงในการเทรด

นี่คือตัวอย่างพรอมต์คำสั่งที่คุณสามารถคัดลอก วาง และปรับใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ทันที เพื่อให้ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์ตลาด หุ้น หรือฟอเร็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การวิเคราะห์ตลาด

• "สรุปปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดที่ส่งผลต่อทองคำและดอลลาร์สหรัฐ"

• "ภาคส่วนใดที่มีผลงานโดดเด่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้?"

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• "ช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิคของ EURUSD บนกราฟ 4 ชั่วโมง พร้อมระบุแนวรับ แนวต้าน และทิศทางแนวโน้มให้หน่อย"

• "อธิบายรูปแบบกราฟที่กำลังเกิดขึ้นใน Bitcoin ตอนนี้ให้หน่อย"

3. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• "สรุปผลประกอบการของบริษัท Apple จากรายงานงบการเงินล่าสุด"

• "เปรียบเทียบศักยภาพการเติบโตของ Tesla กับ BYD ในอีก 5 ปีข้างหน้า"

4. การจัดการความเสี่ยง

• "ถ้าฉันมีบัญชี $10,000 และสามารถเสี่ยงได้ 2% ต่อการเทรด โดยมี Stop Loss 50 pip ควรเปิดขนาด สถานะเท่าไรในคู่ EURUSD?"

• "ถ้าฉันตั้ง Stop Loss ไว้ $5 ต่ำกว่าราคาเข้าซื้อทองคำ จะต้องตั้งเป้ากำไรเท่าไรเพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:3"

• "ช่วยสร้างการวิเคราะห์ความเสี่ยง-ผลตอบแทน สำหรับการเข้าซื้อ GBPJPY โดยมีจุด Stop Loss ที่ 1.2700 และเป้าหมายที่ 1.3000"

5. การเขียนโปรแกรมและระบบอัตโนมัติ

• "เขียนสคริปต์ MQL5 สำหรับ MetaTrader ที่ส่งการแจ้งเตือนเมื่อ RSI ข้าม 70 บนกราฟ 1 ชั่วโมง"

• "สร้างโค้ด Python เพื่อดึงข้อมูลย้อนหลังของดัชนี S&P 500 และคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่"

ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับคำตอบและการคำนวณอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งส่งเสริมให้คุณเทรดอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การใช้แชตบอต AI เพื่อช่วยในการเทรด: คู่มือทีละขั้นตอน

1. การเลือกแชตบอตที่เหมาะสม

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา

• ฟังก์ชันการทำงาน ขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณเป็นแบบไหน คุณจะต้องการฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ข้อมูลตลาดเรียลไทม์ ระบบเทรดอัตโนมัติ การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ แชตบอตที่คุณเลือกควรมีฟังก์ชันเหล่านั้น

• ความง่ายในการใช้งาน เมื่อคุณกำลังเทรด สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคืออินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนใช้งานยาก แชตบอตของคุณควรใช้งานง่ายและให้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว

• การปรับแต่ง คุณต้องสามารถตั้งค่าแชตบอตของคุณให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของกลยุทธ์และสไตล์ของคุณได้

• การบูรณาการ คุณควรสามารถส่งคำสั่งเทรดจากแชตบอตโดยตรงได้ ดังนั้นการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซื้อขายหรือเอ็กซ์เชนจ์ที่คุณใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

• ความน่าเชื่อถือ หากแชตบอตหน่วงหรือทำงานช้า นั่นจะทำให้ประโยชน์ของมันหายไป แชตบอตต้องสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและการใช้งานสูงได้โดยไม่ล่าช้าหรือขัดข้อง

เครื่องมือสำหรับการเทรดที่ใช้ AI ช่วย

เครื่องมือ AI สำหรับการเทรดสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหลัก ๆ ดังนี้

1. โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models – LLMs)
ChatGPT, Claude, Grok

• จุดแข็ง: สร้างกลยุทธ์ คำอธิบาย และพรอมต์ต่าง ๆ ได้ดี

• ข้อจำกัด: ไม่มีข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติได้

2. ผู้ช่วยเขียนโค้ด (Coding Helpers)
ChatGPT (โหมดเขียนโค้ด), GitHub Copilot, Grok, ชุมชน MQL5/Pine Script

• จุดแข็ง: ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้เป็นโค้ดสำหรับ MetaTrader 5 หรือ TradingView

• ตัวอย่าง: “เขียน EA ใน MQL5 ที่ซื้อเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 EMA ตัดขึ้นเหนือ 200 EMA”

3. บอตดำเนินการเทรดและผสานรวม (Execution Bots & Integrations)
MetaTrader 5 Expert Advisors, cTrader Automate, broker APIs

• จุดแข็ง: สิ่งนี้สามารถส่งและจัดการคำสั่งเทรดได้จริง

• โดยทั่วไปมักถูกสร้างขึ้นด้วยมือ หรือด้วยโค้ดที่ช่วยโดย AI

4. แพลตฟอร์มแชตบอตยอดนิยม (Popular Chatbot Platforms)
สิ่งเหล่านี้มุ่งเน้นด้านระบบอัตโนมัติและการปรับแต่ง โดยเฉพาะในตลาดคริปโต แต่สามารถใช้หลักการเดียวกันกับตลาดอื่น ๆ ได้เช่นกัน

• TradeSanta: ออกแบบมาสำหรับเทรดคริปโตอัตโนมัติ พร้อมระบบปรับแต่งกลยุทธ์

• 3Commas: มีระบบเทรดอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และตัวชี้วัดจำนวนมาก

• Haasbot: รองรับการทดสอบย้อนหลัง (backtest) และการออกแบบกลยุทธ์เอง

• Zignaly: รวมระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อหลายตลาดในที่เดียว

2. การฝึกแชตบอตให้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ

คุณต้องอธิบายให้บอตเข้าใจรูปแบบการเทรดของคุณ ความชอบ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายการลงทุน จากนั้นค่อย ๆ ปรับให้บอต 'เข้าใจ' สิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ

3. การตั้งค่าแชตบอตสำหรับการเทรด

เมื่อบอตถูกฝึกเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเทรดของคุณ และกำหนดให้มันรับข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตลาดได้

4. การโต้ตอบกับแชตบอตและรับข้อมูลวิเคราะห์การเทรด

ถามคำถามกับแชตบอตของคุณ มันสามารถให้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์แนวโน้ม และแนะนำการเทรดตามประวัติและความชอบของคุณ

5. การทดสอบและตรวจสอบกลยุทธ์

หากคุณใช้ ChatGPT เพื่อสร้างกฎหรือโค้ดการเทรด ควรทดสอบดูก่อน โดยโหลดสคริปต์เข้า MetaTrader 5 (MQL5) หรือ TradingView (Pine Script) แล้วรันบนข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้เรียกว่า backtesting หรือการทดสอบย้อนหลัง

เมื่อคุณทำขั้นตอนนั้นเสร็จแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อด้วย การทดสอบด้วยข้อมูลนอกชุดตัวอย่าง (out-of-sample testing) และ การตรวจสอบแบบเดินหน้า (walk-forward validation) เพื่อดูว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถทำงานได้ดีเพียงใดกับข้อมูลใหม่ ไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ใช้สร้างกลยุทธ์เท่านั้น

ความเสี่ยงและข้อจำกัดของการใช้แชตบอต AI ในการเทรด

พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป

หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการใช้แชตบอต AI ในการเทรดก็คือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป

ปัญหาและข้อผิดพลาดทางเทคนิค

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของการใช้แชตบอต AI ในการเทรดคือปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่องที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของระบบ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้มีจำกัด

แชตบอตอาศัยข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ และการมีข้อมูลที่เชื่อถือได้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางตลาด

ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

สุดท้ายนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แชตบอต AI ในการเทรด เทรดเดอร์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีซื้อขายและข้อมูลส่วนตัวของพวกเขามีความปลอดภัย

ข้อควรระวังด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

• ตรวจสอบกฎของโบรกเกอร์ของคุณเกี่ยวกับการอัตโนมัติก่อนเชื่อมต่อบอตหรือสคริปต์

• ใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลและ API ที่ได้รับการอนุมัติจากโบรกเกอร์หรือเอ็กซ์เชนจ์ของคุณเท่านั้น

• ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่ใช้กับกิจกรรมการเทรดของคุณ

• โปรดตรวจสอบและเคารพข้อกำหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มก่อนดำเนินการกลยุทธ์อัตโนมัติ

รายการตรวจสอบความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล:

– ใช้ API keys แบบอ่านอย่างเดียว (read-only)

– แยกบัญชีทดลองและบัญชีจริงออกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

– อย่าพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินลงในแชต

– เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่ใช้งาน

นักวิเคราะห์ของ FBS ใช้แชตบอต AI อย่างไร?

นักวิเคราะห์ของ FBS ก็กำลังพัฒนาและปรับปรุงทักษะการเทรดและผลลัพธ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ต่างกันกับลูกค้าของ FBS ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกสามประการที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงในขณะที่คุณทำการซื้อขาย

1. สร้างกลยุทธ์การเทรด

สมมติว่าคุณมีตัวชี้วัดสองตัวที่คุณชอบใช้ แต่คุณต้องการทราบวิธีการรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เข้าไว้ในกลยุทธ์การเทรด ChatGPT สามารถแก้ปัญหานี้ได้

นี่คือบทสนทนา:

นักวิเคราะห์ FBS: สวัสดี แชต! ช่วยยกตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ 200-period MA ร่วมกับ RSI ให้หน่อย

ChatGPT: ได้เลย นี่คือตัวอย่างของกลยุทธ์การเทรดที่ผสมผสานระหว่าง 200-period moving average (MA) และ Relative Strength Index (RSI) เข้าด้วยกัน

ระบุแนวโน้มโดยใช้ 200-period MA หากราคาอยู่เหนือเส้น 200-period MA แนวโน้มเป็นขาขึ้น หากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น 200-period MA จะถือว่าแนวโน้มเป็นขาลง

ใช้ RSI เพื่อยืนยันสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ค่า RSI ที่อยู่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ค่า RSI ที่อยู่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป

มองหาสัญญาณขาขึ้นเมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น และค่า RSI อยู่ในภาวะขายมากเกินไป สัญญาณขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อราคาตัดขึ้นเหนือเส้น 200-period MA และค่า RSI อยู่ต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้ม

มองหาสัญญาณขาลงเมื่อแนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง และค่า RSI อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป สัญญาณขาลงเกิดขึ้นเมื่อราคาตัดต่ำกว่าเส้น 200-period MA และค่า RSI อยู่เหนือระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวของแนวโน้ม

ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุน หากการเทรดนั้นไม่ได้ขยับไปในทิศที่คุณต้องการ

ใช้คำสั่ง Take Profit เพื่อทำกำไรเมื่อการเทรดขยับไปในทิศที่คุณต้องการ

นักวิเคราะห์ FBS: ฉันควรวาง Stop Loss ไว้ที่จุดไหนเมื่อใช้กลยุทธ์นี้?

ChatGPT: การวางจุด Stop Loss ของคุณโดยใช้กลยุทธ์นี้จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ความผันผวนของตลาด และเป้าหมายการเทรดของคุณเอง โดยทั่วไปแล้ว จุด Stop Loss จะวางไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุดในการเทรดขาขึ้น และอยู่เหนือจุดสูงสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุดในการเทรดขาลง สิ่งนี้จะช่วยจำกัดการขาดทุนได้หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของคุณ

ในกรณีของกลยุทธ์นี้ หากคุณเปิด สถานะซื้อ (long) หลังจากที่เกิดสัญญาณขาขึ้น คุณสามารถตั้งค่า จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวล่าสุด หรือต่ำกว่าเส้น 200-period MA แล้วแต่จุดใดจะอยู่ต่ำกว่ากัน หากคุณเปิดสถานะขาย (short) หลังจากที่เกิดสัญญาณขาลง คุณสามารถตั้งค่า จุด Stop Loss ไว้ เหนือจุดสูงสุดของการแกว่งตัวล่าสุด หรือเหนือเส้น 200-period MA แล้วแต่จุดใดจะอยู่สูงกว่ากัน

น่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะ?

2. สร้างบอตเทรด

หลังจากสร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรดแล้ว เราต้องการที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและสร้างบอตเทรดตัวแรกของเรา คุณสามารถสร้างบอตเทรดสำหรับ MT5 โดยใช้ภาษา MQL5 อธิบายกลยุทธ์ของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเลือกภาษาโปรแกรม ในตัวอย่างของเรา เราจะใช้กลยุทธ์เดิมจากย่อหน้าก่อนหน้า

หลังจากที่ ChatGPT สร้างโค้ดสำหรับบอตของเราแล้ว การทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้กับบัญชีจริงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณ เข้าสู่วงการ EA (Expert Advisor) ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมล่ะ?

3. ทดสอบ → ดูผลลัพธ์ → ปรับปรุง

คุณอาจสังเกตเห็นว่ากลยุทธ์ทำงานได้ดีเมื่อตลาดมีแนวโน้มชัดเจน แต่จะมีปัญหาเมื่อราคาขยับไปทางด้านข้างหรือขยับอยู่ในกรอบ หรือบางทีมันอาจทำงานได้ดีมากในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูง แต่กลับส่งสัญญาณผิดพลาดมากเกินไปเมื่อตลาดสงบลง จดบันทึกสิ่งที่คุณสังเกตเห็น คุณสามารถนำข้อสังเกตเหล่านั้นกลับไปป้อนให้ ChatGPT และถามว่าควรปรับการตั้งค่าหรือกฎเกณฑ์ อย่างไรเพื่อให้กลยุทธ์สามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น:

"ฉันจะปรับค่าของ RSI อย่างไรเพื่อช่วยลดสัญญาณเท็จเมื่อราคาขยับในกรอบ?"

เมื่อทำวงจรนี้ซ้ำ ๆ คือ พรอมต์คำสั่ง → เขียนโค้ด → ทดสอบ → ทบทวน — คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติไปได้พร้อม ๆ กัน

4. ถามอะไรก็ได้

ตัวอย่างเช่น คุณควรเทรด XAUUSD เวลาไหนดี? ลองถามบอตดูสิ แล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีเลยล่ะ

โปรดทราบว่าคำตอบอาจมีความแม่นยำยิ่งขึ้น หากคุณระบุสไตล์การเทรดของคุณด้วย ไปลองใช้กันดูนะ แล้วแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณในช่องความคิดเห็นด้วยล่ะ!

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดด้วย AI

LLM (Large Language Model): ระบบ AI ที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT มันสามารถสร้างข้อความ ไอเดีย และโค้ดได้ แต่ไม่เชื่อมต่อกับตลาดจริง และไม่สามารถดำเนินการเทรดแทนคุณได้

API (Application Programming Interface): วิธีการที่โปรแกรมหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นได้ เทรดเดอร์ใช้ API เพื่อเชื่อมต่อบอตหรือสคริปต์กับแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์

Backtest (การทดสอบย้อนหลัง): การนำกลยุทธ์ไปทดสอบกับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ากลยุทธ์นั้นจะทำงานได้ผลอย่างไรในอดีต นี่เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะลองทำอะไรด้วยเงินจริง

Overfitting (โอเวอร์ฟิตติ้ง): เมื่อกลยุทธ์ดูสมบูรณ์แบบบนกราฟเก่าเพราะถูกปรับให้เข้ากับข้อมูลเหล่านั้นโดยเฉพาะ แต่กลับล้มเหลวในการเทรดจริง
RR (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน): วิธีเปรียบเทียบความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับกำไรที่อาจได้รับ อัตราส่วน 1:2 หมายถึง การเสี่ยง $1 เพื่อหวังผลกำไร $2