Definición y Ejemplo de un Plan de Trading en Forex

Definición y Ejemplo de un Plan de Trading en Forex

2023-01-24 • Actualizada

El trading tiene varios niveles de complejidad, comenzando desde el más fácil, como comprar y vender activos aleatorios, hasta uno más integral, con gestión de riesgos, tiempos y objetivos deliberados. Combinados, son imprescindibles para todos los traders exitosos, por lo que decidimos explicarte todo lo que necesitas saber sobre las reglas que debes seguir para operar bien.

Qué es un plan de trading

Un plan de trading es un conjunto de reglas que todo trader debe seguir para lograr sus objetivos. Esto incluye el tiempo, la tolerancia al riesgo, el tamaño de una orden y los puntos de entrada/salida. Además, un plan de trading a menudo describe cómo un trader gestionará sus posiciones abiertas, qué valores puede operar y muchas otras reglas que pueden ser muy útiles.

Algunos podrían pensar que no necesitan de un plan de trading para desempeñarse bien. En algunos casos afortunados, estas personas incluso logran ser rentables por un tiempo. Sin embargo, la falta de un plan de trading generalmente conduce a pérdidas severas porque el trader tiene dificultad para controlar las emociones durante una volatilidad extrema en el mercado o después de una serie de ganancias/pérdidas.

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Es más, los expertos en el trading recomiendan operar en una cuenta demo hasta que se elabore un plan de de trading. De esta manera, podrás recopilar suficientes datos sobre el trading sin un plan para comprender su importancia.

Comprensión del plan de trading

El plan de trading combina reglas para operar y crea un algoritmo que seguirás. Por lo tanto, el objetivo fundamental del plan es ayudarte a lograr tus objetivos personales en el trading. Digamos que tu objetivo №1 es evitar pérdidas importantes. Entonces, tu plan de trading debe contener una parte en la que dejes de operar y tomes un descanso después de una serie de malas operaciones. Incluso puedes cambiar tu estrategia en caso de una racha de pérdidas prolongada y esto también es parte del plan de trading.

Los planes de trading pueden ser bastante largos y contener un montón de especificaciones diferentes. Sin embargo, un plan simple no siempre es malo. Si haces una inversión a largo plazo, puedes limitarte a la cantidad de dinero que estás dispuesto a invertir mensualmente, tus expectativas de rendimiento y las acciones a tomar en caso de pérdidas prolongadas. Este plan funcionará de forma perfecta, especialmente en el mercado de valores mundial, que tiende a crecer con el tiempo. Aún así, este plan de trading no tiene un límite de tiempo, lo que significa que existe la posibilidad de mantener activos durante años o incluso décadas antes de ver alguna ganancia.

Por otro lado, los swing traders y los traders intradía tienen planes extensos que incluyen varias especificaciones de una rutina de trading. Con un plan, puedes definir fácilmente si una operación vale la pena, realizar una acción y controlar el resultado al máximo. Incluso si una operación va en otra dirección, con un plan de trading puedes minimizar los riesgos.

Ejemplos de un plan de trading

La siguiente imagen es un ejemplo de un plan de trading basado en tendencias. Ten en cuenta que este plan no incluye muchas partes esenciales como el tiempo, la gestión de riesgos, los puntos de salida, la temporalidad y el tipo de activo. Sin embargo, este ejemplo es un buen punto de partida.

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Un plan de trading debe ser un lugar todo-en-uno. Sugerimos incluir tantos detalles en tu plan como sea posible porque tus resultados dependerán de ello. Si te encuentras en una situación inestable, tu plan de trading siempre debe tener una instrucción a seguir.

Estos son los parámetros de un plan de trading completo y bien preparado:

  • Rutina pre-mercado. ¿Qué haces antes de que comience el trading? ¿Quizás lees todas las noticias recientes y decides qué activo vas a operar hoy? ¿O revisas cada activo con el que operas y marcas líneas de soporte y resistencia? En ambos casos, la rutina pre-mercado te ayudará a concentrarte en la operativa y descartar todo lo que pueda distraerte. Arma una rutina que puedas seguir para desarrollar disciplina y consistencia y descríbela en tu plan de trading. Luego, sigue esta rutina todos los días.
  • Temporalidad. Operar en temporalidades más grandes es diferente del scalping a corto plazo o el trading intradía. Algunas estrategias de trading, como Gap and Go, tienden a funcionar mejor en pequeñas temporalidades, como M5 o M15, mientras que otras, como el trading de tendencias, funcionan mejor en temporalidades más amplias, como H4 o MN (un mes). Eso no significa que perderás tu dinero tratando de atrapar una tendencia en una temporalidad M5, pero es mucho más difícil, especialmente en el mercado Forex, donde el movimiento lateral es el más frecuente. Ten en cuenta que algunos traders utilizan todas las temporalidades y no ven la diferencia entre operar en M5 y H4. Si eres uno de ellos, puedes omitir este paso y pasar al siguiente.
  • Gestión de riesgos. Francamente, es una parte esencial porque una gestión de riesgos adecuada evitará que pierdas todo tu dinero en un mal día y llevará tu estrategia de trading a un nuevo nivel.
    • Para mejorar tu gestión de riesgos, debes establecer un drawdown diario: una posible pérdida después de la cual dejas de operar y comienzas a analizar tus errores. Por lo general, los traders establecen un drawdown diario del 5-10%, después de lo cual dejan de abrir operaciones por el resto del día.
    • Además, debes definir cuánto dinero puedes perder en una sola operación. Para mí, es el 3% del capital por operación, pero los traders más conservadores a menudo se limitan al 1% del capital por operación. Eso significa que necesitas tener 100 malas operaciones seguidas para quemar tu cuenta, pero nunca tendrás 100 pérdidas si tu estrategia de trading es rentable.
    • Finalmente, sería mejor si tuvieras una relación riesgo/recompensa (R/R) decente. La relación R/R mide los ingresos y pérdidas esperados en inversiones y operaciones. Sugiero tener al menos una relación R/R de 1:1,5. De esta manera, tu posible pérdida en cada operación es X y tu ganancia es 1,5X. Sin embargo, los traders que no establecen niveles de Stop Loss y Take Profit de antemano pueden omitir esta parte si su plan de trading lo permite.
  • Define si vas a operar una tendencia o un rango. Hay una gran diferencia entre ellos. Los traders de tendencias pueden mantener una posición abierta durante más tiempo porque las tendencias tienden a continuar. Por lo tanto, estos traders pueden tener mayores ganancias con menos riesgos. Por otro lado, los traders de rangos se benefician más de los movimientos laterales y las consolidaciones.
  • Tipo de mercado. El mercado de valores está abierto únicamente durante un horario específico y debes estar frente a tu plataforma de trading a tiempo todos los días de la semana. El mercado de criptomonedas opera 24/7, por lo que no debes dejar tu orden sin un Stop Loss debido a su alta volatilidad. El mercado Forex está abierto 24/5 (excepto los fines de semana), pero la volatilidad es menor. Y eso sin mencionar los diferentes eventos macroeconómicos que influyen en estos mercados. Elige lo que más te guste: es mucho más fácil operar un activo que te interese.
  • Debes buscar los mismos movimientos en el mercado e ingresar la operación solamente si está escrita en tu plan de trading. Hay varias opciones para un punto de entrada:
    • Un retroceso es un lugar perfecto para comprar en caso de una tendencia alcista.
    • Un rompimiento real se adapta a aquellos que quieren una confirmación más segura de un movimiento. Sin embargo, el falso rompimiento es algo a tener en cuenta.
    • Si utilizas indicadores técnicos en tus operaciones, como MACD, puedes ingresar la operación en un cruce de líneas de indicadores.
    • Puedes crear tu propia señal de entrada. Por ejemplo, podría ser una divergencia en el oscilador RSI, un toque de un nivel de retroceso de Fibonacci o un patrón de velas japonesas. Aún así, es mejor tener varias razones para ingresar una operación y no confiar solamente en un patrón o un indicador técnico.
  • Stop Loss. Todo trader debe tener un plan si las cosas se ponen feas. Puedes establecer un Stop Loss antes de ingresar la operación y olvidarte del gráfico mientras la orden esté abierta. Por otro lado, puedes monitorear tu operación y decidir dónde y cuándo deseas salir de ella. Este enfoque es mucho más arriesgado, ya que podrías tomar decisiones motivado por emociones y perder dinero en una operación potencialmente rentable.
  • Take Profit. Si tienes una relación riesgo/recompensa, tu Take Profit es mayor que tu Stop Loss. Sin embargo, puedes cerrar parte de tu posición en el primer objetivo y luego mover tu Stop Loss al punto de equilibrio. De esta manera, tu operación estará libre de riesgos y podrá mantenerla durante mucho más tiempo, lo que podría aumentar tus ganancias.

La imagen a continuación te ayudará a crear un plan de trading.

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Planes de trading Tácticos o Activos

Muchos inversores utilizan la inversión automatizada para invertir una cantidad específica de dinero cada mes en fondos mutuales u otros activos. Dichos planes de trading se denominan automáticos. Si bien el proceso se ejecuta por sí solo, aún debe escribirse como un plan.

Si el plan de trading marca una condición en la que buscarás entradas, dichos planes se denominan tácticos o activos. A diferencia de la inversión automática, donde el inversor compra valores a intervalos regulares, el trader táctico generalmente busca ingresar y salir de posiciones a ciertos niveles de precios o solo cuando se cumplen requisitos particulares. Debido a esto, los planes de trading activos son mucho más detallados.

Un trader táctico necesita ver un conjunto de factores desencadenantes para ingresar una operación. Algunos, pero no todos, son señales de indicadores técnicos, sesgos estadísticos o publicaciones económicas. Por lo tanto, el capítulo "Ejemplos de un plan de trading" trata sobre planes tácticos porque se adaptan mejor a los traders.

Alteración de un plan de trading

Un buen plan de trading no necesita cambiarse durante mucho tiempo. Por lo general, cubre todas las circunstancias que podrías enfrentar mientras trabajas con el mercado. Por lo tanto, no debes cambiar tu plan de trading cuando tienes una racha de pérdidas o un mal día porque tu plan contiene información sobre cómo actuar en una situación como esta.

Sin embargo, como traders, debemos mejorar y esforzarnos por desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. Por ende, si dejas atrás tu antiguo plan de trading, es aconsejable desarrollarlo o crear uno nuevo que refleje una nueva visión del mercado. Ten en cuenta que debes mantenerte alejado de las operaciones hasta que el nuevo plan esté listo.

Restricciones en el trading

La principal regla de un plan de trading es seguirlo. Necesitas describir cada paso que das para ser rentable. Además, si tu plan de trading se basa en indicadores técnicos, puede convertirlo en una estrategia algorítmica. Por ejemplo, puedes crear un robot que siga cada paso de tu plan, abra y cierre operaciones e incluso deje de operar cuando haya una racha perdedora.

La sección de gestión de riesgos de tu plan de trading debe incluir las medidas a tomar en caso de pérdidas significativas. Después de una serie de operaciones sin éxito, sería mejor que dejaras de operar y descansaras del mercado. Lo mejor que puedes hacer en este caso es analizar lo que ha pasado. Si cometiste errores que te llevaron a pérdidas, escríbelos en tu diario de trading e intenta evitarlos en el futuro. Si no cometiste ningún error y el mercado actuó de manera menos predecible, entonces solo tómate un té o un café y relájate.

Diferencia entre un plan de trading y un sistema de trading

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que formulan señales de compra y venta sin ningún elemento subjetivo. En pocas palabras, un sistema de trading define cómo ingresas exactamente la operación. ¿Cómo divides tu orden? ¿La divides del todo? ¿Comprarás ahora o esperarás un poco? El sistema de trading tiene todas esas respuestas.

Por lo tanto, un plan de trading es más que un sistema que te indica cuándo ingresar y salir de una operación. Es un libro de recetas para todas tus necesidades en el trading y situaciones que puedes encontrar durante tu viaje.

Conclusión

Un plan de trading define más que solo puntos de entrada y salida. Es un conjunto completo de reglas que te brinda la respuesta a cada parte de tu rutina de trading. No hay traders exitosos sin un plan de trading adecuado; sería mejor si creas el tuyo usando este artículo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un plan de trading es tan importante?

El plan de trading te da la respuesta sobre tus acciones en diferentes circunstancias. Sin él, tus posibilidades de ganar en los mercados financieros son mucho menores.

¿En qué debe consistir un plan de trading?

Un plan de trading debe incluir una rutina pre-mercado, temporalidad, gestión de riesgos, condiciones de trading, tipo de mercado, puntos de entrada y niveles de Stop Loss y Take Profit.

¿Qué es un plan de trading en Forex?

Un plan de trading es un conjunto de reglas que todo trader debe seguir para lograr sus objetivos. Esto incluye el tiempo, la tolerancia al riesgo, el tamaño de una orden y los puntos de entrada/salida. Además, un plan de trading a menudo describe cómo los traders deben gestionar las posiciones, qué valores pueden operar y muchas otras reglas.

¿Cuál es la regla de oro del trading?

Puedes ganar mucho dinero si eres constante, aprendes de tus errores y sigues las técnicas de gestión de riesgos. No te olvides de ellas y tendrás tu recompensa.

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Preguntas frecuentes

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