FBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16

ปลดล็อกของรางวัลวันเกิด: ตั้งแต่แก็ดเจ็ตและรถในฝันไปจนถึงทริป VIPเรียนรู้เพิ่มเติม
เปิดบัญชี
เปิดบัญชีล็อกอิน
เปิดบัญชี

18 มิ.ย. 2018

กลยุทธ์

กลยุทธ์แครี่เทรด (Carry Trade)

เราได้บอกคุณมากมายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคแล้ว แต่เราอยากเตือนความจำคุณสักหน่อยว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการซื้อขาย นั่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และถ้ามีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ก็ควรมีกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานด้วยเช่นกัน

มาเริ่มกันด้วยกลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดและง่ายที่สุด นั่นคือกลยุทธ์แครี่เทรด

กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานที่อยู่บนอัตราดอกเบี้ย ในคอร์ส FBS Academy ของเรา เราได้บอกคุณว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบของสภาวะเศรษฐกิจในทุกเศรษฐกิจของโลก มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและชัดเจนในการประเมินว่าเศรษฐกิจใดที่แข็งแรงกว่า ซึ่งจะเป็นผลให้สกุลเงินของเศรษฐกิจนั้นแข็งค่าขึ้น ประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ มันเป็นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารกลางใช้ในการกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อและให้ธุรกิจได้กู้ยืมในราคาถูกเพื่อเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินของประเทศดังกล่าวจะอ่อนค่า เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะมีการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่ง แต่อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เพื่อจำกัดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้สกุลเงินในประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยทำให้นักลงทุนระยะยาวมีโอกาสได้รับผลตอบแทน

แล้วแนวคิดของกลยุทธ์แครี่เทรดคืออะไร?

แนวคิดหลักของกลยุทธ์คือ “ซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ”

เทรดเดอร์จะยืมสกุลเงินราคาถูก (ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ) เช่น เยนญี่ปุ่น พวกเขาจะนำไปลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีกำไร เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย เยนจะเป็นสกุลเงินที่เป็นเงินทุน ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียจะเป็นสกุลเงินได้รับการลงทุน ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลจากญี่ปุ่นไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้น และความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้นด้วย โปรดจำไว้ว่ากระแสเงินจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องการลงทุนในสกุลเงินที่มีกำไรมากกว่าแต่มีความเสี่ยงมากกว่า ในที่สุด AUDJPY ก็จะปรับตัวสูงขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากล่าวถึงคือ สวอป สวอปคือขั้นตอนการโยกสถานะเปิดจากวันซื้อขายวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง หากเทรดเดอร์ถือสถานะของตนนานเกินหนึ่งวัน พวกเขาจะได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น

ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินเยนญี่ปุ่น หากคุณได้เปิดสถานะซื้อ AUDJPY คุณอาจได้รับส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง AUD และ JPY หรือที่เรียกว่าสวอปบนสถานะของคุณทุกวันที่คุณถือสถานะการซื้อขายข้ามคืน อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เปิดสถานะขาย AUDJPY คุณจะต้องจ่ายค่าสวอปสำหรับสถานะของคุณทุกวันที่คุณถือสถานะซื้อขายข้ามคืน

วิธีการกำหนดคู่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไร

การกำหนดคู่ที่จะให้คุณมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้นั้นเป็นเรื่องง่าย เปิด MetaTrader ของคุณขึ้นมา ที่ด้านซ้ายของหน้าจอจะมีหน้าต่าง Market Watch

ในหน้าต่างนั้น ให้คลิกที่คู่ที่คุณต้องการตรวจสอบ เนื่องจากเราใช้ AUDJPY ในตัวอย่าง เราจะคลิกที่คู่เงินนี้ ในหน้าต่างป็อปอัป คุณจะเห็นบรรทัดข้อมูลจำเพาะ

คลิกที่นั่นแล้วคุณจะเห็นหน้าต่างใหม่ ตรงนั้น คุณจะเห็น Swap Long ตามที่คุณเห็นได้จากตัวอย่างของเรา AUDJPY มีสวอปบวกเล็กน้อยสำหรับสถานะ long (0.81) นั่นเป็นสัญญาณที่ดี

ต่อมา ให้ตรวจสอบกราฟรายสัปดาห์ของคู่ที่คุณต้องการเทรด แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะส่งสัญญาณถึงโอกาสที่ดีในการซื้อขายคู่เงินนี้

มาศึกษาตัวอย่างกัน ในกราฟรายสัปดาห์ของ AUDJPY เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2000 จนถึงต้นปี 2008 (ในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน) ความจริงที่ว่าแนวโน้มดังกล่าวได้คงอยู่เป็นเวลา 8 ปี ได้แสดงให้เห็นว่าคู่เงินดังกล่าวมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรด

มาดูช่วงเวลาปัจจุบันกันดีกว่า คุณควรจำไว้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวใด ๆ ล้วนไม่เสถียร หลังจากที่แนวโน้มนั้นสิ้นสุดแล้ว สิ่งสำคัญคือการรอจนกว่าจะเกิดแนวโน้มถัดไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้เริ่มก่อตัวขึ้น มันเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในคู่เงินนี้

อย่างที่คุณเห็น การหาคู่ที่สามารถทำกำไรให้คุณได้ในระยะยาวนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์แครี่เทรดจึงเป็นหนทางง่าย ๆ ในการทำเงิน

อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงถึงคุณสมบัติบางประการของมันด้วย

คุณลักษณะสามประการของกลยุทธ์ที่คุณควรจำไว้:

  • กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับการซื้อขายในระยะยาวเท่านั้น คุณควรรู้จักวิธีการทำงานในกรอบเวลาใหญ่ ๆ สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการแยกแยะระหว่างการพักตัวของคู่เงินที่อาจกินเวลาหลายวันกับการกลับตัวของแนวโน้มทั่วโลก คุณควรใจเย็นและมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ เปิดสถานะไว้เป็นเวลาหลายเดือน แล้วคุณจะได้กำไร

  • โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรดนั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ นั่นหมายความว่าผลกำไรของคุณก็ไม่น่าจะสูงมาก กฎทั่วไปที่ต้องทราบคือ ความเสี่ยงสูง – กำไรสูง ความเสี่ยงต่ำ – กำไรต่ำ หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์นี้และมีกำไรมากขึ้น คุณต้องเริ่มต้นด้วยเงินฝากในจำนวนมากขึ้น

  • อย่าลืมเรื่องการวิเคราะห์พื้นฐาน หากคุณเปิดคำสั่งซื้อขายตามกลยุทธ์นี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถปล่อยคำสั่งซื้อขายเอาไว้โดยไม่สนใจได้ คุณควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แม้แต่การคาดการณ์ของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อทิศทางของคู่เงินได้อีกด้วย ตามที่เราเห็นในตัวอย่างของเรา หลังจากที่ราคาคู่เงินได้ปรับตัวขึ้นมานานถึง 8 ปี ราคาก็ได้ร่วงลงเนื่องจากวิกฤติการเงินในปี 2008 ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง เทรดเดอร์ได้เริ่มลงทุนในเงินเยนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

สรุปแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรดเป็นกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่ไม่ต้องการความรู้ทางการเงินเป็นพิเศษ สิ่งที่คุณต้องทำคือรู้จักความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณต้องการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม คุณควรจำคุณลักษณะของการซื้อขายแบบแครี่เทรดไว้ด้วย หากคุณมีความอดทนเพียงพอที่จะรอเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อให้ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ คุณก็เหมาะที่จะใช้กลยุทธ์นี้อย่างแน่นอน!

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ:

เปิดบัญชี FBS

โดยการลงทะเบียน คุณได้ยอมรับเงื่อนไขของ ข้อตกลงลูกค้า FBS และ นโยบายความเป็นส่วนตัว FBS และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายในตลาดการเงินระดับโลก

FBS ณ สื่อสังคมออนไลน์

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon

ติดต่อเรา

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon
store iconstore icon
ดาวน์โหลดได้ที่
App Store
store iconstore icon
ดาวน์โหลดได้ที่
Google Play

การซื้อขาย

บริษัท

เกี่ยวกับ FBS

เอกสารทางกฎหมาย

ข่าวเกี่ยวกับบริษัท

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้

ศูนย์ช่วยเหลือ

โปรแกรมพันธมิตร

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย FBS Markets Inc. หมายเลขจดทะเบียน 000001317 ซึ่ง FBS Markets Inc. ได้รับการจดทะเบียนโดย Financial Services Commission ภายใต้พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ฯ 2021 (Securities Industry Act 2021) ใบอนุญาตเลขที่ 000102/31 ที่อยู่สำนักงาน: 9725, Fabers Road Extension, Unit 1, Belize City, Belize

โดย FBS Markets Inc. ไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร, อิสราเอล, สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, เมียนมาร์

ธุรกรรมการชำระเงินได้รับการจัดการโดย HDC Technologies Ltd.; Registration No. HE 370778; Legal address: Arch. Makariou III & Vyronos, P. Lordos Center, Block B, Office 203, Limassol, Cyprus ที่อยู่เพิ่มเติม: Office 267, Irene Court, Corner Rigenas and 28th October street, Agia Triada, 3035, Limassol, Cyprus

เบอร์ติดต่อ: +357 22 010970 เบอร์ติดต่อเพิ่มเติม: +501 611 0594

สำหรับความร่วมมือ กรุณาติดต่อเราผ่าน [email protected]

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย คุณควรเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินและการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นอย่างถ่องแท้ และคุณควรตระหนักถึงระดับประสบการณ์ของตนเอง

การคัดลอก การทำสำเนา การเผยแพร่ รวมถึงแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การชี้แนะ หรือการชักชวนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น