Introdução
O trading exige a gestão de vários elementos importantes. O trader deve escolher os instrumentos que vai operar, a estratégia que vai aplicar, quanto vai arriscar na operação e como administrar essa operação. As estratégias Martingale e Anti-Martingale se concentram no tamanho da operação, que é sem exagero algum o aspecto central no que se refere a rendimentos estáveis.
O que é o sistema Martingale?
O sistema Martingale é um método conhecido de fazer apostas. Embora criado como um sistema para jogos de azar, é possível aplicá-lo no mercado financeiro. Basicamente, a ideia da estratégia de apostas Martingale é dobrar o tamanho da posição após cada aposta perdedora. É necessário continuar esse processo na sequência de perdas até que uma aposta ganhadora apareça e recupere todas as perdas sofridas.
Para ilustrar melhor a ideia, considere um jogo de azar, como a roleta. Vamos supor uma aposta de 100 dólares no vermelho. Você ganha 100 dólares toda vez que a bola para em um número vermelho. Analogamente, você perde 100 dólares toda vez que a bola para em um número preto. Com base no sistema Martingale, quando o resultado for positivo, você deve começar tudo de novo com uma nova aposta de 100 dólares.
Se, porém, o resultado for negativo, você perde 100 dólares. Nesse caso, terá que duplicar sua aposta na próxima rodada, ou seja, 200 dólares. Se a segunda rodada também der errado, você deve dobrar sua aposta outra vez. Esse processo vai continuar pelo tempo que for necessário para atingir um resultado positivo, que vai recuperar todas as perdas sofridas na sequência de resultados negativos.
A estratégia Martingale funciona no trading?
Vamos adaptar esse sistema Martingale ao trading como método de gestão financeira. Suponha que você esteja abrindo uma operação no mercado Forex, em XAUUSD. A sua estratégia de negociação tem uma relação risco-recompensa de um para um e você geralmente arrisca 200 dólares por operação. Assim, cada operação vencedora dará um lucro de 200 dólares e cada operação perdedora custará 200 dólares.
Toda vez que conseguir um resultado positivo, isto é, uma operação vencedora de 200 dólares, você deve colocar 200 dólares na operação seguinte. Se, porém, sua operação der errado, você vai ter que duplicar o tamanho do lote. Se essa nova operação também der errado, você terá que dobrar o tamanho da sua aposta novamente e arriscar 800 dólares na próxima operação, e assim por diante, até conseguir lucrar. Quando a operação rentável aparecer, ela vai recuperar todas as perdas que você sofreu no período de drawdown.
Como usar a estratégia Martingale de forma eficaz?
A estratégia é mais adequada para traders que têm amplo capital. Veja abaixo o passo a passo para ter resultados melhores:
- Escolha o ativo e o timeframe em que você vai operar.
- Determine o tamanho de posição básico.
- Coloque sua ordem de compra ou venda.
- Defina seus níveis fixos de Stop Loss e Take Profit na relação de 1:2.
- Você sai ganhando ou perdendo quando a Take Profit ou a Stop Loss é acionada.
Se sua operação acionar a Take Profit, volte ao terceiro passo e abra uma nova operação. Se você sofrer prejuízo, duplique sua posição e comece de novo a partir do terceiro passo.
Você pode perceber logo de cara o aspecto que, alegadamente, torna esta estratégia interessante: ela oferece um resultado hipotético previsível sob condições específicas.
Além disso, com a estratégia Martingale você não precisa tentar prever a direção do preço ou as tendências do mercado, pois o lucro é garantido em cada operação vitoriosa.
O que é o sistema Anti-Martingale?
O sistema Anti-Martingale é o inverso do sistema Martingale anteriormente descrito. A estratégia oferece ao trader a possibilidade de cortar cada aposta seguinte pela metade, após cada resultado negativo, e de aumentar cada aposta duplicando o valor da mesma, após cada resultado positivo.
O sistema Anti-Martingale ajuda a ampliar o lucro geral em uma sequência de vitórias e minimizar as perdas em uma sequência de derrotas. A estratégia aumenta o risco à medida que o valor total da carteira cresce e diminui esse risco à medida que a carteira entra em uma fase de drawdown. É uma estratégia muito melhor para usar no mercado financeiro que o sistema Martingale tradicional, pois ela oferece um modelo lógico de gestão financeira com uma aplicação prática muito maior para o trader.
Muitas estratégias e sistemas de negociação nos mercados de Forex e de Futuros se baseiam em uma variação da abordagem Anti-Martingale. Muitos modelos de swing trading e de acompanhamento de tendências tendem a ser bem conservadores na alocação do tamanho da posição durante fases de perdas.
Por outro lado, quando o sistema de negociação encontra o ambiente certo e consegue uma sequência de operações vitoriosas, abre-se espaço para assumir riscos maiores.
Conclusão
Os traders mais experientes sabem que um dos componentes mais importantes da fórmula para o sucesso no mercado é a capacidade de gerir os riscos. O sistema Anti-Martingale tem mecanismos próprios de redução do risco por operação, cumulando na redução do risco de inviabilização da conta do trader.
Analogamente, o sistema Martingale é um modelo de gestão financeira mais agressivo e mais arriscado. Por isso é necessário ter exatidão ao usar essa estratégia.