Cómo operar con ChatGPT. Consejos y trucos del trading con IA

Tiene el potencial de hacer que tus operaciones sean más rápidas y eficientes, pero también puede cometer errores que te puede costar caro si no los verificas dos veces.

Chatbots de IA en operaciones de trading reales

Los chatbots de IA no toman sus propias decisiones de trading ni predicen el futuro. Pueden facilitarte el trabajo y ahorrarte mucho tiempo al procesar grandes cantidades de información y presentarla de una manera fácil de entender.

Reconocimiento de patrones

ChatGPT puede analizar grandes cantidades de datos históricos del mercado y señalar patrones repetitivos o comportamientos de precios. Puede ayudarte a detectar configuraciones que quizás no habías notado antes.

Gestión de riesgos

Los chatbots de IA pueden ayudarte a considerar tu gestión de riesgos. Por ejemplo, pueden señalar qué podría aumentar tu exposición o sugerir ideas generales para el tamaño de la posición y la colocación del stop loss. Pero, al final del día, tú eres quien decide cómo aplicar las ideas al operar en vivo.

Análisis de noticias y opiniones

Los chatbots pueden escanear volúmenes de titulares, informes o redes sociales para procesar el estado de ánimo general en el mercado e identificar temas de interés. Eso puede ayudar a mantenerte consciente de lo que está sucediendo y captar la atención. Debes recordar que las respuestas de ChatGPT se basan en patrones de texto y datos pasados, no en noticias o precios en tiempo real.

Organización de cartera

Las herramientas de IA pueden ayudarte a organizar tus operaciones, rastrear resultados y evaluar qué tan diversificado está tu portafolio. Son buenos para mantener las cosas ordenadas y fáciles de revisar, pero no gestionan ni optimizan tus inversiones por ti.

Soporte para la automatización del trading

ChatGPT puede ayudarte a procesar datos y generar ideas para operar, pero no puede ejecutar ni gestionar operaciones. Otras herramientas de inteligencia artificial y bots pueden automatizar ciertos pasos cuando se vinculan a plataformas de trading, pero aun así se deben configurar y supervisar por el trader.

Ejemplos prácticos de prompts para operaciones

Aquí tienes algunos prompts listos para usar que puedes copiar, pegar y adaptar para sacar el máximo provecho de ChatGPT al operar acciones y Forex:

1. Análisis de mercado

• "Resume los últimos factores macroeconómicos que impulsan el oro y el USD."

• "¿Qué sectores están obteniendo mejores resultados en el mercado bursátil estadounidense esta semana?"

2. Análisis técnico

• "Dame un análisis técnico del EURUSD en el gráfico de 4 horas, incluyendo soporte, resistencia y dirección de la tendencia."

• "Explica los patrones comunes de gráficos que se están formando en el bitcoin en este momento."

3. Análisis fundamental

• "Resume el desempeño financiero de Apple a partir de su último informe de ganancias."

• "Compara el potencial de crecimiento de Tesla frente a BYD para los próximos 5 años."

4. Gestión de riesgos

• "Si tengo una cuenta de $10,000 y puedo arriesgar el 2% en una operación con un stop de 50 pips, ¿cuál debería ser el tamaño de mi posición en EURUSD?"

• "Si mi stop loss está $5 por debajo de la entrada en oro, ¿qué objetivo de ganancia necesito para una relación riesgo-beneficio de 1:3?"

• "Crea un análisis de riesgo-recompensa para una operación larga en GBPJPY con un stop en 1.2700 y objetivo en 1.3000."

5. Codificación y automatización

• "Escribe un script MQL5 para MetaTrader que envíe una alerta cuando el RSI cruce 70 en el gráfico de 1 hora."

• "Crea código de Python para obtener datos históricos del S&P 500 y calcular medias móviles."

Estos ejemplos te brindan respuestas rápidas y cálculos, al mismo tiempo que fomentan prácticas de trading más seguras.

Cómo utilizar chatbots de IA para operaciones: una guía paso a paso

1. Elige el chatbot adecuado

Factores clave a considerar:

• Funcionalidad. Dependiendo de lo que implique tu estrategia, necesitarás funciones específicas: datos del mercado en tiempo real, trading automatizado, alertas personalizadas o lo que sea. El chatbot que elijas debe contar con esas funciones.

• Facilidad de uso. Cuando estás operando, lo último que quieres es complicarte con una interfaz mala. Tu chatbot debería ser muy fácil de usar y ofrecerte todo lo que necesitas de forma rápida.

• Personalización. Debes poder configurar tu chatbot según las especificaciones particulares de tu estrategia y estilo.

• Integración. Necesitas poder ejecutar operaciones directamente desde el chatbot, por lo que es crucial que pueda integrarse con la plataforma de trading o el mercado de divisas que estés utilizando.

• Fiabilidad. Si tu chatbot se retrasa, pierde todo su sentido. Debe gestionar grandes volúmenes de tráfico y datos sin retrasos ni interrupciones.

Herramientas para trading asistido por IA

Las herramientas de IA para operar se dividen en varias categorías principales:

1. Modelos de lenguaje grandes (LLM)
ChatGPT, Claude y Grok

• Fortaleza: Generación de estrategias, explicaciones y prompts.

• Limitación: No cuentan con datos de mercado en vivo y no pueden realizar operaciones automáticamente.

2. Ayudantes de escritura de código
ChatGPT (modo código), GitHub Copilot, Grok y comunidades MQL5/Pine Script.

• Fortaleza: Convertir ideas en código para MetaTrader 5 o TradingView.

• Ejemplo: "Escribe un EA en MQL5 que compre cuando la EMA de 50 cruce por encima de la EMA de 200."

3. Bots de ejecución e integraciones
Asesores Expertos de MetaTrader 5, cTrader Automate y API de brokers.

• Fortaleza: Pueden realizar y gestionar operaciones.

• Por lo general, se construye manualmente o con código asistido por IA.

4. Plataformas populares de chatbots
Estas se centran en la automatización y personalización, a menudo para cripto, pero el mismo enfoque puede aplicarse a otros mercados también:

• TradeSanta: Diseñado específicamente para trading automatizado de criptomonedas, con personalización de estrategias.

• 3Commas: Ofrece trading automatizado, alertas personalizadas y una amplia gama de indicadores.

• Haasbot: Ofrece soporte para pruebas retrospectivas en datos históricos y diseño personalizado de estrategias.

• Zignaly: Combina automatización, alertas personalizadas y múltiples integraciones con mercados de divisas.

2. Entrena al chatbot para adaptarlo a tus necesidades

Tendrás que explicarle tu estilo de trading, tus preferencias, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión al chatbot. Tendrás que continuar perfeccionando su "comprensión" de lo que quieres a medida que avanzas.

3. Configura el chatbot para operar

Una vez que tu chatbot de trading esté entrenado, puedes conectarlo a tu cuenta de trading y configurarlo para que reciba los datos que necesite.

4. Interactua con el chatbot y recibe información de trading

Hazle preguntas a tu chatbot. Puede proporcionarte datos de mercado en tiempo real, análisis y recomendaciones basadas en tus preferencias e historial de trading.

5. Prueba y valida tu estrategia

Si usas ChatGPT para crear reglas o código de trading, asegúrate de probarlos. Carga el script en MetaTrader 5 (MQL5) o TradingView (Pine Script) y ejecútalo primero con datos históricos para ver cómo habría funcionado en el pasado. Eso se llama backtesting o prueba retrospectiva.

Una vez que hayas hecho eso, puedes proceder con la prueba fuera de la muestra y la validación walk-forward para ver cómo funciona con datos nuevos, no solo con los que se utilizaron para su creación.

Riesgos y limitaciones de utilizar chatbots de IA para operar

Sobredependencia de la tecnología

Uno de los mayores riesgos de utilizar chatbots de IA en trading es sobredepender de la tecnología.

Problemas técnicos y fallas

Otro riesgo de utilizar chatbots de IA para operar son los problemas técnicos y las fallas que pueden afectar su precisión y fiabilidad.

Disponibilidad limitada de datos confiables

Los chatbots se basan en datos para generar información y recomendaciones, y la disponibilidad de datos confiables puede ser un desafío en algunos mercados.

Preocupaciones por la privacidad y seguridad

Por último, existen preocupaciones por la privacidad y la seguridad asociadas con el uso de chatbots de IA para trading. Debes asegurarte de que tus cuentas de trading y tu información personal estén protegidas.

Recordatorios sobre normativa y cumplimiento:

• Verifica las reglas de tu broker sobre la automatización antes de conectar un bot o script.

• Utiliza únicamente fuentes de datos y API aprobadas por tu broker o bolsa.

• Cumple con las leyes y requisitos de licencias locales que se apliquen a tu actividad de trading.

• Revisa y respeta los términos de servicio de la plataforma antes de ejecutar estrategias automatizadas.

Lista de verificación de seguridad y protección de datos:

– Usa claves API de solo lectura.

– Mantén las cuentas demo y real separadas para evitar errores.

– No pegues datos personales o financieros en los chats.

– Habilita 2FA y revoca permisos no utilizados.

¿Cómo utilizan los analistas de FBS los chatbots de IA?

Los analistas de FBS, al igual que los clientes de FBS, a diario se están desarrollando y tratando de mejorar sus habilidades y resultados de trading. Aquí hay tres ideas que pueden marcar una diferencia real mientras operas.

1. Diseña una estrategia de trading

Supongamos que tienes dos indicadores que prefieres utilizar, pero necesitas saber cómo combinarlos en una estrategia. ChatGPT puede resolver este problema.

Aquí hay un diálogo:

Analista de FBS: ¡Hola, chat! Dame un ejemplo de una estrategia de trading que combine la media móvil de 200 períodos y el RSI.

ChatGPT: Claro, aquí tienes un ejemplo de una estrategia de trading que combina la media móvil de 200 períodos (MA) y el índice de fuerza relativa (RSI):

Identifica la tendencia utilizando la MA de 200 períodos. La tendencia es alcista si el precio está por encima de la MA de 200 períodos. La tendencia se considera bajista si el precio está por debajo de la MA de 200 períodos.

Utiliza el RSI para confirmar condiciones sobrecompradas o sobrevendidas. Una lectura del RSI por encima de 70 indica una condición de sobrecomprado, mientras que una lectura del RSI por debajo de 30 indica una condición de sobrevendido.

Busca una señal alcista cuando la tendencia sea alcista y el RSI esté sobrevendido. Una señal alcista se genera cuando el precio cruza la MA de 200 períodos y el RSI está por debajo de 30, lo que indica una posible reversión de tendencia.

Busca una señal bajista cuando la tendencia sea bajista y el RSI esté sobrecomprado. Una señal bajista se genera cuando el precio cruza por debajo de la MA de 200 períodos y el RSI está por encima de 70, lo que indica una posible reversión de tendencia.

Utiliza órdenes stop loss para limitar las pérdidas si la operación va en tu contra.

Utiliza objetivos de ganancia para take profit cuando la operación va a tu favor.

Analista de FBS: ¿Dónde debería poner mi stop loss utilizando esta estrategia?

ChatGPT: La ubicación de tu stop loss utilizando esta estrategia dependerá de tu tolerancia al riesgo, la volatilidad del mercado y tus objetivos de trading. Por lo general, se coloca un stop loss por debajo del mínimo reciente en una operación alcista y por encima del máximo reciente en una operación bajista. Esto ayuda a limitar las pérdidas si el mercado se mueve en contra de tu posición.

En el caso de esta estrategia, si estás operando en largo después de que se genere una señal alcista, puedes colocar un stop loss por debajo del mínimo reciente o por debajo de la MA de 200 períodos, lo que sea más bajo. Si operas en corto después de que se genere una señal bajista, puedes colocar un stop loss por encima del máximo reciente o por encima de la MA de 200 períodos, lo que sea más alto.

¿No es increíble?

2. Crea un bot de trading

Después de crear y realizar pruebas retrospectivas de la estrategia de trading, queremos automatizarla y crear nuestro primer bot. Puedes crear bots de trading para MT5 utilizando el lenguaje MQL5. Describe tu estrategia de manera clara y elige el lenguaje de programación. En nuestro ejemplo, utilizaremos la estrategia del párrafo anterior.

Después de que ChatGPT haya creado el código para nuestro bot, es esencial realizar pruebas antes de utilizarlo en una cuenta real. Sin embargo, ¿no es una herramienta genial para adentrarse en el nicho de EA sin conocimientos de programación?

3. Pruebas → resultados → refinamiento

Es posible que notes que funciona bien cuando el mercado tiene una tendencia alcista, pero que tiene dificultades cuando los precios se mueven lateralmente. O tal vez funcione muy bien durante sesiones de alto volumen, pero genere demasiadas señales falsas cuando el mercado está tranquilo. Toma nota de tus observaciones. Puedes llevar esa información de vuelta a ChatGPT y preguntarle cómo ajustar la configuración o las reglas para que la estrategia gestione mejor esas situaciones. Por ejemplo:

"¿Cómo puedo ajustar los límites del RSI para reducir las señales falsas en condiciones de rango?"

Al repetir este ciclo (solicitudes, codificación, pruebas y revisión), poco a poco se desarrollan estrategias más sólidas y se adquiere experiencia práctica.

4. Pregunta lo que quieras

Por ejemplo, ¿a qué hora debes operar XAUUSD? Pregúntale al bot y obtendrás una excelente respuesta:

Ten en cuenta que la respuesta puede ser aún más precisa si incluyes tu estilo de trading, por ejemplo. ¡Inténtalo y comparte tus resultados en los comentarios!

Glosario de términos de trading con IA

LLM (modelo de lenguaje grande): El sistema de inteligencia artificial detrás de ChatGPT. Genera texto, ideas y código, pero no se conecta a mercados en vivo ni realiza acciones reales en tu nombre.

API (interfaz de programación de aplicaciones): Una forma de conectar un programa con otro. Los traders usan APIs para vincular bots o scripts con plataformas de brokers.

Prueba retrospectiva: Ejecución de una estrategia sobre datos pasados para ver cómo habría funcionado. Es un paso importante antes de intentar cualquier cosa con dinero real.

Sobreajuste: Cuando una estrategia parece perfecta en gráficos antiguos porque está hecha a medida para ellos, pero luego falla en el trading en vivo.
RR (relación riesgo-recompensa): Una forma de comparar la posible pérdida con la posible ganancia. Una proporción de 1:2 significa arriesgar $1 para intentar ganar $2.