Trading de tendencias vs. trading contratendencia

Los traders de tendencias toman posiciones largas cuando un activo registra una tendencia alcista. Los mínimos y máximos con una oscilación más alta indican una tendencia alcista. Del mismo modo, los traders de tendencias pueden entrar en una posición corta cuando un activo se mueve a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos y máximos con una oscilación más baja.

Las estrategias de trading de tendencias asumen que un activo continuará moviéndose en la misma dirección en la que se encuentra actualmente. Dichas estrategias suelen incluir órdenes take profit o stop loss establecidas para fijar las ganancias o evitar grandes pérdidas en caso de que se produzca una reversión de la tendencia. El trading de tendencias es utilizado por los traders que operan a corto, mediano y largo plazo.

La mayoría de los traders pueden determinar la tendencia vigente. La parte difícil es decidir qué hacer al respecto. Continuemos con el ejemplo de la tendencia alcista. El trading de tendencias implica que compres en el soporte o en la ruptura de la resistencia. En el primer caso, emplearás instrumentos como las líneas de tendencia y los retrocesos de Fibonacci. En el segundo caso, puedes usar patrones gráficos de continuación como triángulos, banderas y cuñas.

Habrá traders que comprarán en el punto 1 (soporte de la línea de tendencia y nivel de retroceso de Fibonacci) o en el punto 2 (ruptura de un patrón de bandera), mientras que otros esperarán al punto 3 (ruptura por encima del máximo anterior). Desde luego, cuanto más bajo compres, mayor será tu ganancia.

Take profit

Puedes fijar tu objetivo de ganancias en el máximo anterior de la tendencia alcista (mínimo de la tendencia bajista) o incluso en niveles superiores si confías aún más en tu operación.

Stop loss

Ten en cuenta que, cuando adoptas una tendencia, puedes utilizar un trailing stop que la siga. Sin embargo, decidir hacia dónde mover un stop loss puede ser complicado. El riesgo está en que una corrección a la baja podría hacer que el mercado alcance tu stop y cierre tu orden.

Scaling in

Está permitido aumentar una posición cuando sigues una tendencia si el mercado ya se movió a tu favor y la operación fue rentable. Así, tu potencial de ganancias será mayor. Si haces esto, no olvides ajustar tu gestión de riesgos. También puedes considerar iniciar con una operación menor a la habitual (por ejemplo, comprar en el punto 1) y luego aumentarla cuando el precio supere el punto 2. Esta táctica reducirá el riesgo para ti.

Trading contratendencia

Una estrategia de trading contratendencia es un intento de obtener una pequeña ganancia al abrir una operación en contra de la tendencia principal. El trading contratendencia es una forma de swing trading que asume que la tendencia actual del mercado experimentará reversiones o retrocesos, y entonces intenta obtener una ganancia con esos retrocesos mientras la tendencia subyacente continúa. Se trata de una estrategia a mediano plazo, en la que las posiciones se mantienen abiertas durante unos pocos días o semanas.

Algunos traders que utilizan esta estrategia para generar ganancias recurren a los retrocesos mientras mantienen sus posiciones principales en la dirección de la tendencia. Las estrategias de contratendencia usan indicadores de momentum, patrones de velas y niveles de soporte y resistencia para identificar posibles puntos de entrada en el mercado. Sin embargo, es necesario que los traders que apliquen este método se preparen para la reanudación de la tendencia vigente, la cual puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo tanto, para limitar las pérdidas al operar con esta estrategia, se deben usar técnicas adecuadas de gestión de riesgos, como órdenes stop loss y tamaños de posición mínimos.

Los traders que emplean este enfoque se guían por los patrones de velas de reversión (pin bars, estrellas de la mañana y estrellas de la tarde, entre otros). También aplican osciladores como MACD (media móvil de convergencia/divergencia) o RSI para ver si el mercado se encuentra en estado de sobrecompra/sobreventa y si existe una divergencia entre el precio y el indicador. Si estas señales están presentes, los traders abren posiciones contrarias a la tendencia anterior.

Un trader puede decidir vender en el punto 1, ya que el precio ha formado una vela con una sombra superior larga (una señal negativa) y el indicador MACD no confirmó el máximo del precio.

Take profit

Es más difícil encontrar un lugar donde asegurar ganancias cuando se opera en contratendencia. El reto es evitar el exceso de codicia. Recuerda que estás apostando contra el mercado. Algunas tendencias pueden convertirse en un mercado lateral y limitar las ganancias de una posición de contratendencia. La tendencia inicial también puede reanudarse rápidamente y no dejar que el precio corrija demasiado. Ten cuidado y gestiona tus riesgos.

Stop loss

Colocar una orden stop loss en una operación de este tipo es la opción natural. Los traders colocan sus órdenes stop loss por detrás del punto extremo del precio desde el que empezó una corrección. Es probable que el stop loss sea menor que el que usarías si operaras siguiendo la tendencia principal.

Scaling in

No es buena idea alterar el tamaño de tu posición cuando operas en contratendencia. La operación puede ser a muy corto plazo, por lo que corres el riesgo de ponerte en una situación incómoda si intentas añadir algo. Y nunca agregues a una posición perdedora, ya que puedes provocar una pérdida mayor.

En nuestro nuevo video, hablaremos con más detalle del trading de tendencias y contratendencias.

Resumen