Cómo hacer un plan de trading de criptomonedas

Cada día que pasa, más y más traders se unen al trading de criptomonedas. Esto no es sorprendente, considerando que este mercado se estuvo expandiendo de manera muy rápida durante más de una década. Los traders ven un gran potencial de ganancias en las criptomonedas, razón por la cual este mercado es tan popular en este momento.

Sin embargo, a lo largo de los años, las criptomonedas ganaron la reputación de ser uno de los instrumentos financieros más riesgosos para invertir. Muchos traders pierden sus fondos en este mercado. Pero si bien sus pérdidas pueden atribuirse a la volatilidad inherente de las criptomonedas, cabe mencionar que muchos traders no se preparan para operar con ellas ni se apegan a su plan de trading.

Un plan de trading es un elemento crucial para el éxito de un trader. Sin él, es imposible lograr rentabilidad a largo plazo. En este artículo, vas a aprender por qué son importantes los planes de trading de criptomonedas y cómo hacer tu propio plan.

Comprende la importancia de un plan de trading de criptomonedas

Antes de profundizar en la importancia de los planes de trading en el mercado de criptomonedas, vamos a definir qué es un plan de trading. Un plan de trading es un conjunto de reglas que los traders compilan para lograr la máxima rentabilidad en sus operaciones. Un plan de trading registra información esencial sobre operaciones futuras, como el tiempo, el volumen, los objetivos de ganancia, etc. Cada trader crea un único plan de trading que se adapta a sus objetivos financieros, recursos, estilo preferido y nivel de competencia.

Cuando se trata de trading de criptomonedas, tener un plan suele ser lo único que evita pérdidas inminentes. Aunque las criptomonedas pueden tentar a los traders con recompensas potencialmente altas, estos instrumentos financieros son muy volátiles, por lo que operar sin un plan bien pensado puede traer graves consecuencias.

Crear un plan de trading también puede ayudarte a desarrollar y mantener un régimen de trading, lo que es particularmente importante para operar en mercados de alto estrés, como el de criptomonedas. Los planes de trading pueden guiarte cuando te sientes perdido o demasiado emocional para tomar decisiones racionales, y te permiten realizar un seguimiento y analizar tus operaciones anteriores para futuras referencias.

Ahora que sabes por qué son importantes los planes de trading de criptomonedas, es hora de aprender cómo crearlos.

Paso 1: define tus metas y objetivos

Lo primero que debes hacer para crear un plan de trading de criptomonedas es determinar tus objetivos. Este paso puede parecer redundante para algunos traders. Los traders sin experiencia suelen omitirlo por completo, pensando solo en ganar dinero lo antes posible. Pero sin objetivos claros, es difícil determinar cuándo es momento de cerrar una operación, lo que hace que se pierdan buenas oportunidades de salida.

Así que, antes de comenzar a trabajar con tu plan, piensa en lo que quieres obtener del trading. ¿Quieres enfocarte en operaciones a largo plazo con mayor rendimiento? ¿O te dedicarías al trading intradía con pagos mínimos pero más frecuentes? ¿Prefieres instrumentos financieros de bajo riesgo o estás preparado para asumir un mayor riesgo? ¿Cuáles son tus expectativas de ganancias semanales, mensuales y anuales?

Debes considerar todas estas preguntas de manera cuidadosa porque tu plan de trading completo depende de tus respuestas.

Paso 2: utiliza análisis técnico y fundamental

El trading solo es posible mediante el análisis del mercado en busca de oportunidades para operar. Existe una multitud de diferentes fuentes, indicadores y herramientas que pueden ayudarte a obtener información importante sobre las condiciones actuales del mercado. No es necesario utilizarlas todas en simultáneo, pero necesitas saber los principios generales del análisis técnico y fundamental.

El análisis fundamental estudia los factores subyacentes que afectan al movimiento del mercado. Con respecto al trading de criptomonedas, estos factores incluyen las métricas de blockchain, la cantidad de criptomonedas en staking, la tasa de hash, etc. Al analizar esta información, puedes determinar el valor de una criptomoneda, averiguar si está infravalorada o sobrevalorada y decidir si quieres operarla.

El análisis técnico implica el estudio de la acción del precio actual a través de los gráficos de precios y su comparación con los datos históricos del mercado. Uno de los principios básicos del análisis técnico es que la historia se repite. Entonces, basándote en los registros acumulados de los movimientos anteriores del precio, puedes hacer predicciones sobre los movimientos del mercado.

Existe una gran variedad de indicadores basados en el análisis técnico que miden diferentes parámetros: indicadores de volumen, indicadores de tendencia, indicadores de impulso, indicadores de soporte y resistencia, etc. Necesitas saber cómo utilizar estos indicadores para recopilar datos completos para tu plan de trading.

Paso 3: selecciona criptomonedas para operar y determina el tamaño de las posiciones

Una vez que entiendes cómo utilizar el análisis fundamental y técnico, puedes elegir la criptomoneda que quieres operar. Hay dos cosas principales que debes considerar cuando se trata del trading de criptomonedas:

1. La tendencia del mercado. Tus preferencias con respecto a la dirección del movimiento del precio determinan qué activo debes operar. ¿Prefieres ser un toro o un oso? Y no olvidemos la fuerza de una tendencia. Es esencial tener en cuenta si la tendencia es fuerte o débil, si va a continuar o a invertirse, a la hora de elaborar un plan de trading.
2. Volatilidad. Las criptomonedas son famosas por su volatilidad. Saber si una criptomoneda es muy volátil puede ayudarte a comprender mejor tus posibilidades de éxito en caso de operarla.

Después de tomar la decisión, necesitas determinar el tamaño de tus operaciones. Uno de los errores más graves que pueden cometer los traders principiantes es invertir toda su cuenta en una sola transacción. Por eso es crucial decidir con anticipación el tamaño de las posiciones. De este modo, es más probable que resistas el impulso de abrir grandes posiciones y aumentar el riesgo.

Paso 4: establece puntos de entrada y salida

El siguiente paso lógico es calcular puntos de entrada y salida para tus operaciones de criptomonedas. Aquí es donde tus habilidades de análisis técnico serán útiles, ya que necesitas estudiar los gráficos de precios para encontrar una apertura. Pero, antes de entrar a una operación, tienes que asegurarte de que existe una salida. Si no tienes una salida potencial en mente, es difícil que sepas cuándo detenerte.

Si ves una posible apertura, busca un nivel para colocar un objetivo de ganancia. Puedes elegir un nivel de precio en un número redondo (como 90 USD) o que aumente en un porcentaje de número redondo (como 10%). Lo más importante que debes recordar es mantenerte racional. Si estableces tu salida demasiado alta, corres el riesgo de no alcanzarla nunca y perder otras oportunidades.

En cuando a las entradas, debes encontrar una señal de entrada en el gráfico. Si encuentras una y ves una salida potencial, puedes abrir una posición. Pero no pongas demasiadas restricciones o reglas para tus puntos de entrada porque esto puede privarte de buenas oportunidades de operar.

Paso 5: desarrolla una estrategia de gestión de riesgos

Podría decirse que la parte más crítica de cualquier plan de trading es desarrollar una estrategia de gestión de riesgos. Considerando la naturaleza volátil de las criptomonedas, tener un plan completo de gestión de riesgos suele ser la clave del éxito.

En la gestión de riesgos, primero debes decidir tu capital para operar. ¿Cuánto de tus fondos estás dispuesto a arriesgar? Por lo general, escucharás el consejo de no arriesgar más del 5% de tu capital en una sola operación, en especial cuando se trata de trading de criptomonedas.

Lo siguiente es colocar órdenes stop loss. Estas órdenes pueden cerrar tus posiciones una vez que el precio alcanza cierto nivel. Gracias a esto, incluso si no obtienes ninguna ganancia de tu operación, tampoco perderás mucho, ya que las órdenes stop loss limitan la cantidad de pérdidas potenciales. Utilizar órdenes limitadas o take profit mientras planificas tus salidas también puede ser útil, ya que estas órdenes cierran tus operaciones de manera automática.

Paso 6: implementa y monitorea tu plan de trading

Después de que termines las preparaciones iniciales, es hora de implementar tu plan de trading. Al principio, es mejor probarlo en operaciones pequeñas para ver si funciona en el trading de la vida real. Si no encuentras problemas, puedes utilizarlo en operaciones más grandes.

Con los planes de trading, es esencial mantenerte fiel a las reglas que tú mismo te estableciste. El trading de criptomonedas es estresante y suele ser difícil mantener la mente en frío cuando se trata de mercados volátiles. Los planes de trading pueden aclararte y ayudarte a hacer foco en tus objetivos en estas situaciones. Pero solo si los sigues sin permitir que tus emociones te distraigan.

Otra cosa que debes recordar es que, aunque coloques órdenes para cerrar tus posiciones automáticamente, aún es crucial monitorear tus operaciones y tu plan de trading. El trading de criptomonedas es volátil, y los saltos de los precios pueden ser bastante extremos y eludir tus órdenes sin activarlas. Así que mantente presente en tus operaciones para asegurarte de que todo va acorde a tu plan.

Paso 7: evalúa y ajusta tu plan según lo necesario

Nada en este mundo es 100% perfecto. Es razonable que encuentres que tu plan de trading inicial tiene alguna carencia. Siempre puedes ajustarlo o eliminarlo por completo y crear un nuevo plan. Es tu elección, y lo único que debe preocuparte es si tu plan de trading está generándote ganancias. Mantener registros de tus operaciones es una forma excelente de analizar la eficiencia de tu plan. Si te esfuerzas por mejorar y continúas desarrollando tus habilidades, tienes una gran posibilidad de convertirte en un trader exitoso.

Conclusión: los beneficios de un plan integral de trading de criptomonedas

El trading de criptomonedas puede generar grandes ganancias, pero también puede endeudarte si no eres cuidadoso con tus operaciones. Tener un plan de trading de criptomonedas puede ayudarte a mejorar tus habilidades de trading, a aprender a tomar decisiones informadas, a mantener tus operaciones en orden y tus ganancias estables y enseñarte a lidiar con los movimientos impredecibles del mercado. No pospongas la creación de un plan de trading si deseas aprovechar al máximo cada oportunidad que veas.