El efecto halo en el trading

Puede que alguna vez hayas pensado que invertir en una compañía determinada es una buena idea debido a su gran reputación, en lugar de informarte sobre los productos de la misma y sobre el mercado en general desde su perspectiva. A esto se lo conoce como efecto halo.

El efecto halo es un sesgo cognitivo que provoca favoritismo hacia una persona, cosa o proceso con base en una característica específica que uno distingue. Se trata de una mentalidad estereotipada cuando consideramos que un aspecto es fundamental, convirtiéndose en un factor determinante que crea toda la percepción.

Este artículo explora los aspectos esenciales del efecto halo, y cómo afecta los negocios y las operaciones. Preparamos, especialmente para nuestros lectores, ejemplos informativos sobre el efecto halo, por qué puede ser peligroso y cómo superarlo.

Las razones detrás del efecto halo

El efecto halo es muy común en la sociedad y afecta todos los aspectos de nuestra vida. Este fenómeno psicológico nos hace crearnos ciertas opiniones basadas en unas pocas características favorables. ¿Cuáles son las razones?

Falta de tiempo y presión del flujo de información

La sociedad moderna vive en un rápido flujo de información. La gente suele tomar decisiones en fracciones de segundo sin un análisis objetivo profundo, lo cual es la razón principal del efecto halo. Ante situaciones desconocidas o en las que hay que sopesar distintos aspectos, la gente tiende a confiar en la información que ya tiene y que prioriza, ignorando muchos otros factores debido a la falta de tiempo y a la presión informativa.

Ignorar la información no favorable

Otra razón del efecto halo es el deseo de confirmar la opinión personal más arraigada, haciendo caso omiso de los razonamientos contrarios. Lo que pasa es que el cerebro humano no se concentra en los hechos no favorables y multiplica la importancia de la información por la que nos sentimos más inclinados.

Estereotipos

Los estereotipos gobiernan la sociedad y no podemos negarlo. El estereotipo es una imagen estable y simplificada de cualquier cosa. Al ser un esquema prefabricado de percepción, el estereotipo permite a una persona reducir el tiempo de respuesta y los esfuerzos intelectuales. Sin embargo, los estereotipos impiden a las personas crear nuevas ideas y opiniones.

Alto estatus social

A menudo, las personas famosas o de alto estatus social parecen individuos de carácter fuerte y buena moral. En realidad, estas personas pueden tener antecedentes oscuros que las hayan llevado a la popularidad o a alcanzar logros importantes. Sin embargo, el énfasis en el estatus elevado combinado con la presión del poder de una persona hace que se crea en la gran bondad de esta persona.

El efecto halo en los negocios

Como ya lo mencionamos, el efecto halo puede aparecer en todas las esferas de nuestra vida, y los negocios no son la excepción. El efecto halo se aplica a las relaciones empresariales y a las relaciones externas con los consumidores u otras partes.

El fenómeno del efecto halo es común cuando los supervisores evalúan los resultados del trabajo del personal. Ocurre cuando los empresarios califican a sus trabajadores basándose en una impresión general y no en la calidad del trabajo y los logros profesionales. Este sesgo cognitivo arruina la objetividad y parece convertirse en la base de las decisiones sobre el futuro profesional de los empleados. Eventualmente, llega el momento en el que un razonamiento tan débil y sesgado destruye la actividad de la compañía.

El efecto halo crea una percepción errónea de la imagen pública de las compañías. La gente cree que el crecimiento estable de la rentabilidad de la empresa es una característica crucial del éxito de la misma y de la confianza de los consumidores. La compañía en general pasa, de forma automática, a ser considerada confiable y estable por los evaluadores, que solo se basan en el aspecto financiero. La estrategia de esta compañía también es considerada ganadora por la sociedad.

Así, cuando Cisco Systems trató de comprar pequeñas empresas para utilizar sus enfoques y técnicas con el fin de ampliar el rendimiento de Cisco, la sociedad, incluidos los altos directivos y los inversores, estaba convencida de que esta estrategia era poderosa porque la compañía estaba prosperando y obteniendo ganancias. Sin embargo, la gente juzgó y criticó la estrategia en cuestión en el momento del estancamiento financiero de la compañía.

Otra opción del efecto halo en los negocios es cuando los consumidores sacan conclusiones sobre toda la compañía basándose solo en un producto que les gustó. Este sesgo cognitivo ayuda a las compañías a aumentar la credibilidad de la marca y así impulsar las ventas. Por ejemplo, la calidad del iPhone hizo creer a la gente que todos los productos de Apple Inc. son irremplazables y únicos. De esta forma, el efecto halo ayudó a Apple a atraer a miles de millones de consumidores y a una cantidad considerable de inversores.

El efecto halo en el trading

El efecto halo tampoco deja de lado a los traders, quienes a menudo sucumben a este sesgo cognitivo durante el proceso de toma de decisiones. Esto los lleva a caer en las trampas de acciones de trading irracionales y mal fundamentadas. El efecto halo ataca la mente de los traders de diferentes maneras. Analicemos algunas de ellas con más detalle.

Valoración incompleta de una compañía

Sucede que, bajo la influencia del efecto halo, los traders evalúan las compañías de forma sesgada, destacando los aspectos favorables de una empresa e ignorando los demás. A menudo, este sesgo cognitivo crea una impresión general engañosa de una compañía, lo que provoca decisiones de trading o inversión poco razonables a favor de la misma. Así, los traders dan prioridad al hecho del crecimiento constante de las ganancias de una empresa, creyendo que nunca se detendrá.

Por ejemplo, los traders trataron de comprar acciones de Tesla porque su valor crecía progresivamente y todos creían que el precio seguiría aumentando. Sin embargo, en 2022, la compañía sufrió una reversión inesperada y fuerte debido a la competencia decente de Ford y General Motors.

Importancia sobrevalorada de los datos históricos

Muchos traders en realidad creen que el aspecto histórico de los movimientos de los precios es fundamental, que puede determinar por sí solo los futuros cambios en los precios de los activos y conllevar el éxito. Sin embargo, subestiman de forma flagrante la naturaleza aleatoria del juego. Es imposible predecir y estar preparado para factores como la alta volatilidad del mercado, los cambios en su estructura y los casos de deslizamiento. Sí, se puede tener una estrategia bien desarrollada basada en el rendimiento pasado, pero ¿qué hay de muchos otros factores que completan y dan solidez al panorama? Los traders deben recordar que el rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros y tomar decisiones a partir de un análisis integral del mercado, teniendo en cuenta lo impredecible que es.

Seguir al líder sin pensar

Todos sabemos que es esencial escuchar la opinión de los profesionales y admirar a las personas con más éxito. Sin embargo, a veces los traders se vuelven demasiado dependientes de sus ideas y decisiones. Se limitan a seguir los pasos de traders de renombre determinados sin realizar sus propios análisis de mercado.

Todos los profesionales son personas, así que ¿qué hay del elemento humano? Cada uno puede cometer errores estratégicos, dejarse llevar por sus emociones o sufrir pérdidas debido a la falta de disciplina. Por lo tanto, es crucial evitar el efecto halo derivado del instinto de rebaño y tener en cuenta muchos otros factores para tomar medidas racionales de trading.

¿Cómo se puede beneficiar un trader del efecto halo?

Para algunos, el efecto halo puede ser beneficioso, mientras que para otros puede no serlo.

Es bien sabido que el mercado es impredecible, y los traders profesionales entienden que el sentimiento de la multitud puede dar vuelta al mercado a pesar de todos los argumentos lógicos de un análisis técnico completo.

Dado que el efecto halo es un fenómeno psicológico que hace que la gente saque conclusiones globales sobre activos o compañías, los traders deberían prestar atención a este aspecto y usar a su favor las consecuencias del comportamiento del efecto halo.

De esta manera, cuando una compañía tiene un efecto halo alto, es evidente para un trader sabio que los precios de las acciones de esta empresa pueden subir basándose en el efecto halo como factor psicológico, sin depender de otros factores. Conocer esta tendencia permite a los traders obtener ganancias uniéndose a la multitud del mercado de aquellos partidarios de la compañía cuya mente está nublada por el efecto halo. Además, es posible ganar con la lógica inversa cuando se opera al margen del borroso efecto halo debido a los nuevos líderes del mercado.

¿Qué debería hacer un trader para evitar el efecto halo?

Todo trader desea convertirse en un modelo de éxito. Todo trader desea alcanzar la riqueza y la independencia. Sin embargo, barreras psicológicas como el efecto halo enjaulan la mentalidad de los traders, limitando de forma significativa sus horizontes y evitando su desarrollo personal.

Preparamos para ti algunos consejos sobre cómo evitar el efecto halo:

Mantén la disciplina

La disciplina en el trading ayuda a evitar el trading emocional y a enfocarte en tus objetivos. La autogestión y el autocontrol son cruciales para obtener rendimientos estables y tomar decisiones acertadas en tu trading cotidiano.

Sé independiente

Deja de depender de la opinión de alguien y de seguir sus consejos ciegamente. La clave de una mentalidad ganadora es la independencia. Realiza tu propio análisis del mercado, usa tu intuición y aprende a filtrar la información que recibes.

Sigue desarrollando tu pensamiento crítico

El pensamiento crítico es vital en tu rutina diaria de trading. Es poco probable que las personas con pensamiento crítico operen bajo el pánico y emociones abrumadoras, o que lo hagan por casualidad. Estas personas comprueban toda la información que reciben y hasta cuestionan sus propias ideas y decisiones. El pensamiento crítico permite a los traders tomar decisiones bien meditadas, lo que reduce la probabilidad de cometer errores.

Mejora tus conocimientos de trading

Un trader exitoso estudia todos los días. Lee libros, participa en cursos especiales, aprende sobre los mejores traders y sus estrategias, sigue las noticias y asiste a conferencias sobre trading.

Cuida tu salud mental

No, no es una broma. La estabilidad emocional es esencial. Así que, si te sientes abrumado, toma descansos y trabaja tu mentalidad. De lo contrario, será imposible evitar los errores y la irracionalidad.

Conclusión

El efecto halo es un fenómeno psicológico que ayuda a las compañías a multiplicar su riqueza mediante la fidelización extraordinaria de los consumidores y, a continuación, a hacer subir los precios de las acciones o, de lo contrario, a reducir la rentabilidad de la compañía y hacer que los precios de las acciones caigan en caso de que el efecto halo se difumine.

Los traders profesionales pueden utilizar el efecto halo a su favor. Sin embargo, los no profesionales pueden sufrir pérdidas significativas debido a este sesgo cognitivo. Para convertirte en un trader de éxito, deberías mantenerte siempre alerta, desarrollar el pensamiento crítico y ceñirte a tu plan de trading.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el efecto halo?

El efecto halo es un sesgo cognitivo que hace que las personas se creen una impresión general basada en los rasgos favorables de una persona, cosa o proceso sin tener en cuenta otras características esenciales. Este efecto complica el proceso de toma de decisiones y provoca juicios o acciones irracionales.

¿Por qué puede ser peligroso el efecto halo?

El efecto halo hace que nuestro cerebro excluya la información necesaria que no se corresponde con nuestra imagen ilusoria de un objeto o proceso concreto. Debido a este sesgo cognitivo, formamos una perfección en nuestra mente, no una realidad. El resultado es la inevitable decepción.

¿Cómo funciona el efecto halo?

El efecto halo se produce cuando tenemos una impresión positiva de una persona, cosa o proceso en un aspecto y la trasladamos a otro aspecto sin intentar explorarlo y evaluarlo.