¿Qué es el trading de margen y cómo funciona?

¿Qué es el trading de margen y cómo funciona?

2022-09-15 • Actualizada

¿Qué es el trading de margen?

El trading de margen se trata de tomar prestado capital adicional de tu broker para operar o invertir. Por ejemplo, imagina que quieres comprar una acción de Apple, la cual cuesta $150. Sin embargo, no puedes permitirte esta inversión y deseas depositar solamente $15. ¡No hay problema! Puedes usar un apalancamiento de 1:10. Eso significa que puedes invertir solamente $15 y se convertirán en $150. ¿Cómo? El resto del dinero ($135) lo cubrirá tu broker.

El apalancamiento es una herramienta bien conocida que utilizan la mayoría de los traders. En FBS, el apalancamiento es de hasta 3000. Dependerá del tipo de cuenta y del instrumento de trading. 

¡Ahora que sabe qué es el apalancamiento, el margen es sencillo! El margen es la suma de dinero que se requiere para abrir una posición. En otras palabras, el margen es el depósito inicial del trader que el broker mantendrá como garantía. En el ejemplo anterior, el margen vendría siendo los €15 que proporciona el trader en caso de utilizar un apalancamiento de 1:10.

Beneficios del trading de margen

Existen muchas ventajas del trading de margen que puedes ver a continuación.

  1. El trading de margen es perfecto para aquellos que no tienen suficiente dinero para invertir en este momento, ya que aumenta el poder adquisitivo del trader.
  2. Es una gran herramienta que puede ayudar a obtener mayores ganancias, ya que la inversión inicial es mayor con el trading de margen.
  3. El trading de margen es especialmente útil en períodos de baja volatilidad, ya que permite ampliar los resultados de las operaciones.
  4. Los traders pueden utilizarlo para abrir tanto posiciones largas como cortas.
  5. El trading de margen es útil para la diversificación. Los traders pueden abrir muchas operaciones diferentes con cantidades de dinero considerablemente pequeñas.

Riesgos del trading de margen

El trading de margen corta en ambos sentidos. Es esencial comprender que un potencial de mayores rendimientos siempre conlleva un mayor riesgo. Por un lado, el trading de margen aumenta significativamente los potenciales rendimientos.

Por otro lado, el trading de margen puede aumentar las pérdidas si el precio no sale como el trader lo planificó. En este sentido, es vital para aquellos traders que utilizan trading de margen aplicar una gestión de riesgos adecuada y utilizar herramientas de mitigación de riesgos como las órdenes Stop Loss.

¿Qué es Margin Call?

Si una de tus operaciones abiertas resulta perdedora, tu nivel de margen bajará y, para evitar perder todo tu dinero, los brokers utilizan la llamada margin call (llamada de margen). La llamada de margen es un nivel de margen específico (en FBS, equivale al 40%) que, una vez alcanzado, inicia una advertencia para asegurarse de que el trader cierre las operaciones perdedoras o deposite más dinero en la cuenta.

¿Qué es Stop Out?

Una vez que el nivel del margen cae al nivel mínimo permitido o al nivel Stop Out (en FBS, es del 20%), algunas de las operaciones, comenzando por las más perdedoras, se cerrarán automáticamente para evitar un saldo negativo del trader.

Estrategia de trading de margen

El trading de margen te permite aumentar tus potenciales ganancias. Si el trader lo combina con una gestión de riesgos y de dinero adecuada, lo colocará en una mejor posición y le ayudará a aprovechar las oportunidades del mercado y las estrategias de inversión.

Dimensionamiento de la posición

El dimensionamiento de la posición es una técnica que determina cuántas unidades debes operar para alcanzar el nivel de riesgo deseado. Es muy importante elegir con inteligencia el tamaño de tu posición. Esta es la regla de oro de los traders experimentados: no arriesgar más del 1-2% del depósito por 1 operación.

Nivel de margen de control

Presta atención a un parámetro llamado "nivel de margen". El nivel de margen es la cantidad de veces que el margen utilizado puede ser cubierto con el valor de tu cuenta. Es el indicador clave de cuán volátiles pueden ser tus resultados en el trading. Cuanto más bajo sea tu nivel de margen, mayores swings experimentarás en el capital. Si tu nivel de margen es inferior al 500%, significa que probablemente estés asumiendo demasiado riesgo en tu cuenta.

Relación riesgo/recompensa

La relación riesgo/recompensa es la cantidad de ganancias que los traders planean obtener de una operación en relación con lo que están arriesgando en caso de pérdida. Por ejemplo, si tu Stop Loss es igual a 10 pips y tu Take Profit es de 50 pips, tu relación riesgo/recompensa es de 1:5.

La relación riesgo/recompensa a elegir dependerá de tu estilo de trading, así como también de las condiciones del mercado (nivel de volatilidad, estado del mercado – tendencia o rango). No hay una solución universal aquí. Recomendamos mantener la recompensa más alta que el riesgo para la mayoría de las operaciones. Cuando se opera en tendencia, la relación riesgo/recompensa puede ser de 1:2 o 1:3. Cuando ingresas al mercado en un rompimiento de un nivel específico, puede ser conveniente elegir relaciones de riesgo/recompensa de 1:4 o 1:5.

Ejemplo de trading de margen

Por ejemplo, supongamos que depositas $10 y deseas abrir una posición larga en el EUR/USD o, en otras palabras, comprar el par. Un lote tiene 100.000 unidades monetarias de la divisa base de la operación, en este caso – euros. El volumen mínimo de trading suele ser igual a 0,01 lote o 1000 unidades monetarias de la divisa base. Entonces si estás comprando EUR/USD, la compra mínima es de 1.000 euros. Sin embargo, si estás utilizando un apalancamiento de 1:100, deberás proporcionar el 1% o €10 (el broker proporcionará los €990 restantes).

El cambio en el valor de la divisa se mide en pips. Dependiendo de la divisa, su volatilidad y liquidez, diferentes pares pueden tener diferentes pips: para el EUR/USD, un pip equivale a 0,00001. Por ejemplo, supongamos que algún evento financiero importante afecta el valor del USD y disminuye 500 pips. Si compras 0,01 lote del EUR/USD, tu ganancia será equivalente al tamaño de la posición (€1.000 para la posición más pequeña disponible) multiplicado por el número de pips (0,00001*500).

Si no tienes apalancamiento, invertirás €1.000 y obtendrás una ganancia de $5 o el 0,5%. Sin embargo, si utilizas el apalancamiento de 1:100 y realizas la misma operación, tu inversión será de solo €10, pero la ganancia se mantendrá en $5, lo que la convierte en una ganancia del 50%.

¿Cómo comenzar a operar con margen en FBS?

Con la información anterior, has aprendido a utilizar el trading de margen en tu beneficio. Para comenzar a operar con margen, sigue los siguientes pasos:

  1. Primero que nada, asegúrate de haber descargado la aplicación FBS Trader o MetaTrader 4/5. FBS te permite operar acciones únicamente a través de estos softwares.
  2. Abre una cuenta en FBS Trader o una cuenta MT5 en tu Área Personal. Realiza un análisis de mercado adecuado y selecciona un activo de tu interés: par de divisas, acciones o materias primas.
  3. Elige el tamaño de tu posición y vigila el nivel de margen.
  4. Gestiona tu riesgo adecuadamente con herramientas especiales como las órdenes Stop Loss y Take Profit, que pueden ser especialmente útiles en momentos de alta volatilidad en los mercados. Recuerda, aunque estas herramientas no te protegen al 100%, te ayudarán a minimizar los posibles riesgos.
  5. ¡Abre una orden y monitoréala!

Conclusión

Para ser un trader exitoso, es esencial comprender cómo operar con margen correctamente. ¡El trading de margen es una poderosa herramienta para aumentar tus ganancias! Sin embargo, puedes magnificar las pérdidas, por eso recuerda gestionar tus riesgos de la manera más adecuada.

Para principiantes

Si eres nuevo en el trading, una cuenta Demo es la opción perfecta para que comiences, ya que te permitirá practicar el trading con margen sin correr ningún riesgo. Después de abrirla, recibirás $10.000 virtuales y podrás elegir el monto del apalancamiento.

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