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Exitosa inversión en metales preciosos
Desde tiempos inmemoriales los metales preciosos como el oro, el platino y la plata, han sido una fuente de estabilidad financiera para las personas, especialmente durante épocas de incertidumbre. Las guerras comienzan y terminan, los siglos pasan y los metales siguen siendo los mejores activos de refugio seguro para invertir. ¿Por qué son tan reconocibles entre los inversores? Vamos a averiguarlo.
Oro (XAU)
Cuando planees hacer inversiones en oro, no pienses que vas a comprar o vender un lingote como tal. En su lugar, harás operaciones con el precio spot del oro. Éste puede estar impulsado por diversos factores y reflejar los cambios globales en los mercados. Veamos por qué elegir al oro es una buena estrategia de inversión.
El "metal amarillo" ha sido parte de los mercados financieros durante mucho tiempo. En épocas antiguas, incluso era utilizado como respaldo de monedas fiduciarias. Durante el período del patrón oro, el papel moneda tenía que estar respaldado por una cantidad igual de oro en sus reservas.
Desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000, el interés por este metal precioso fue muy bajo debido al aumento de los stocks y al crecimiento sólido y estable de las economías. Es por eso que durante ese período de tiempo, el precio se ubicó dentro de un rango entre aproximadamente $300 y $500. El interés por invertir en oro creció después de la crisis financiera del 2008. El precio llegó a $1.907 en Agosto del 2011. La recuperación de la economía de los EE.UU. y la subida de tasas de la Fed desde el 2013 debilitaron al oro. Sin embargo, el metal precioso continúa atrayendo la atención de los inversores.
Entonces, ¿por qué los inversores eligen al Oro?
- Es un activo de refugio seguro que permanece estable durante tiempos de incertidumbre, incluidas caídas en el mercado de inversión, deuda nacional extremadamente alta, moneda débil, alta inflación, guerras e inestabilidad social;
- La historia del patrón oro hace que este activo se comporte más como una moneda que como un producto básico o materia prima;
- El oro actúa como objeto de especulación;
- El oro es universal: es duradero, portátil y ampliamente aceptado.
Factores que influyen en el precio del oro
A diferencia de las divisas clave, el oro no está respaldado por los niveles de empleo, producción e infraestructura. Puede compararse con otros activos como el aceite o el maíz, ya que todos tienen características físicas. Sin embargo, el precio del oro por lo general actúa independientemente de su oferta y demanda industrial. A continuación explicamos los factores más importantes del precio del oro.
- Reservas del banco central. Los bancos centrales conservan el metal amarillo para fines de diversificación. El oro también puede ser utilizado para financiar una liquidez de emergencia o intervenciones monetarias. Además, los bancos centrales prestan atención a las condiciones económicas de un país cuando deciden comprar o vender oro. Por ejemplo, si un banco central decide diversificar sus reservas monetarias, el precio del oro aumenta.
- Aversión al riesgo. El sentimiento en el mercado de capitales también juega un papel importante en el precio del metal amarillo. Si la dinámica de riesgo aumenta, los inversores preferirán vender las acciones y recurrir a un activo más seguro y estable como el oro.
- Las tasas de interés de los bancos centrales. Este es un factor histórico que afecta el precio del oro. Cuando las tasas de interés reales se establecen en un nivel bajo, las alternativas de inversión pueden proporcionar un rendimiento bajo o negativo, empujando a los inversores hacia el oro. Si las tasas de interés son altas, el atractivo de inversión de un activo de refugio seguro disminuye.
- La dinámica del USD. Como el oro se cotiza en dólares Americanos, existe una enorme correlación inversa, es decir, se mueven en diferentes direcciones. Si los inversores venden el dólar al mercado, el oro se volverá más atractivo y, como resultado, más caro. Alternativamente, si el USD se fortalece, los precios del oro tenderán a caer. Sin embargo, debes saber que esto no sucede en todos los casos, sino sobre todo en tiempos de crisis y de enormes incertidumbres en la economía.
- La inflación. El índice de precios al consumidor tiende a correlacionarse directamente con los cambios en el precio del oro. Si la inflación es alta, los inversores buscarán activos más "sólidos" y confiables y optarán por invertir en oro. De lo contrario, si las condiciones de la economía son buenas, la demanda de oro se irá reduciendo y el activo se volverá más barato.
- Los países productores de oro. Las incertidumbres políticas en los países productores de oro, así como las sanciones que se les aplican, podrían afectar los niveles de producción del metal amarillo y, por lo tanto, aumentar su precio. Sin embargo, dado que no existe un documento oficial ampliamente conocido que represente el nivel de producción para los inversores, este factor es el menos informativo para fines de inversión.
Plata (XAG)
La Plata es el segundo metal en popularidad entre los inversores. Tal y como su hermano amarillo, ha sido considerada como una moneda durante mucho tiempo. Por ejemplo, la Libra Esterlina se llama Libra porque era igual a una libra de plata. La mayoría de los factores que afectan el precio del activo son similares a los que pertenecen al oro, sin embargo, existe una ligera diferencia en la volatilidad. La dinámica de los precios es similar, sin embargo, la plata es menos volátil que el oro.
Platino
El platino es el metal más raro utilizado para fines financieros. Su precio se ve afectado principalmente por la demanda industrial y el proceso minero. Como la producción se concentra en menos países que la producción de oro, la volatilidad del platino es más alta que en cualquier otro mercado de metales. Además, tiende a verse más afectado por las incertidumbres del mundo que por otros metales.
En conclusión, los inversores eligen los metales como activos seguros durante tiempos de inestabilidad. Pueden generar una ganancia más estable y se ven menos afectados por los cambios en los mercados.
Ekaterina Gorbatenko
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