Estrategia de trading de ruptura del rango de apertura
¡Hola trader! Las estrategias de trading son esenciales para cualquier trader rentable, ya que brindan la consistencia necesaria en la toma de decisiones.
¿Cómo elegir acciones?
2023-03-27 • Actualizada
Bueno, has decidido invertir en acciones, pero ¿qué acciones elegir y cómo? Lee este artículo y obtendrás una guía paso-a-paso para elegir las acciones correctas.
Aprendamos los fundamentos básicos
Para comprender si la acción tiene el potencial de crecer o no, necesitarás conocer los siguientes términos.
Ratio precio/beneficio
El ratio precio-beneficio(en inglés, price-to-earnings ratio o P/E ratio) es una de las herramientas más utilizadas por los inversores para determinar la valoración de las acciones. El P/E se calcula como el precio por acción dividido por las ganancias por acción. Para encontrar el precio actual por acción, puedes abrir la aplicación FBS Trader o MetaTrader 5. Para obtener el último reporte de ganancias de una empresa en particular, puedes buscar en Google "relaciones con los inversores de [nombre de la compañía]" y verás la hora exacta de la publicación de las ganancias, los reportes anteriores y el informe real completo una vez que esté disponible.
El ratio P/E simplemente muestra cuánto están pagando los inversores por un dólar de ganancias. Los inversores usan este indicador para comparar diferentes acciones o incluso una acción con su registro histórico.
Un P/E alto podría significar que el precio de una acción es alto en relación con las ganancias y posiblemente está sobrevalorada. Por el contrario, un P/E bajo podría indicar que el precio actual de las acciones está bajo en relación a las ganancias.
En general, si un P/E es alto, los inversores esperan un mayor crecimiento de las ganancias en el futuro en comparación con las empresas con un P/E más bajo. Sin embargo, un P/E bajo puede ser una señal de que una empresa está infravalorada y, por lo tanto, podría tener un potencial aumento o que la empresa lo está haciendo excepcionalmente bien en relación con sus tendencias pasadas.
¿Cuál P/E ya es alto y cuál aún es bajo?
No existen reglas estrictas para definir un P/E como bajo o alto, pero, por lo general, un ratio precio/beneficio por debajo de 14 significa que el precio de las acciones es bajo, por encima de 20 se considera alto.
¿Un P/E bajo es mejor?
La mayoría de los inversores prefieren invertir en acciones con ratios P/E más bajos, ya que eso significa que estas compañías tienen margen para seguir subiendo, pero también protege a la baja, ya que las empresas más baratas tienden a caer menos que las más caras durante un desplome del mercado. Obviamente, no deseas comprar las compañías más baratas. Un ratio P/E significativamente más bajo que la media en el segmento de acciones puede ser una señal negativa.
|
Acciones |
Ratio precio/beneficio |
|
Goldman Sachs |
9.17
|
|
Citigroup |
9.89 |
|
Intel |
12.58
|
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Philip Morris |
17.72 |
|
Qualcomm |
18.49 |
|
Pfizer |
20.03 |
|
Alibaba |
26.10 |
|
|
26.22 |
|
|
30.22 |
|
MasterCard |
56.30 |
|
Netflix |
59.94 |
Rentabilidad por dividendo
La compañía paga un porcentaje del valor de las acciones a sus inversores, lo que se denomina dividendo. El rendimiento es el pago anual de dividendos dividido entre el precio de las acciones. Si una compañía aumenta sus pagos de dividendos cada año, es una señal positiva para los inversores, ya que muestra su sostenibilidad económica durante un período de tiempo. Hay algunas compañías en el S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos. Se les llama Dividend Aristocrats. Entre ellas se encuentran Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, etc.
Tipos de acciones
Acciones en crecimiento – son aquellas que se espera que crezcan más rápido que el resto de las acciones, de ahí su nombre. A veces, pueden ser más riesgosas, pero los traders prefieren elegirlas debido a su mayor potencial al final. Algunos ejemplos son Google y Amazon. Nunca han pagado dividendos, ya que estas compañías prefieren utilizar su capital disponible para invertir en negocios internos.
Acciones de dividendos – son aquellas que no son volátiles pero que tienen un buen historial de pago de dividendos más altos que otras acciones. Por ejemplo, AT&T, la gigante de las telecomunicaciones.
Acciones de valor – son aquellas que están infravaloradas. Se operan a un precio más bajo del que merecen sus empresas subyacentes, de acuerdo a los inversores/analistas. ¡El truco es encontrarlas más rápido que el resto de los inversores! Cuando otros reconozcan su potencial, el propietario de dichas acciones se beneficiaría de ello. Algunos ejemplos son General Motors y Ford.
Acciones Blue-chip – son aquellas que llevan mucho tiempo subiendo y, por ende, se consideran inversiones de bajo riesgo. Sin embargo, tienden a aumentar el valor más lentamente que las acciones en crecimiento o pagan tan bien como las acciones de ingresos. Algunos ejemplos son Microsoft y Alibaba.
Acciones defensivas – son aquellas en las que las compañías ofrecen productos y servicios tan necesarios que la gente compraría incondicionalmente. Incluyen las acciones de empresas de alimentos y bebidas y compañías farmacéuticas. Un buen ejemplo sería el gigante minorista Walmart.
Acciones cíclicas – generalmente son acciones que siguen un ciclo económico de crecimiento y recesión; aumentan en épocas de expansión económica, pero caen durante recesiones e inestabilidad del mercado. Las acciones cíclicas suelen ser las de la industria de viajes y hotelería, fabricantes de automóviles y bancos.
Acciones especulativas – suelen ser las de compañías jóvenes con tecnologías revolucionarias o productos únicos. El rendimiento de estas acciones es difícil de predecir y se consideran inversiones de alto riesgo, ya que los altos rendimientos siempre van de la mano con un mayor riesgo.
¿Cómo crear un portafolio de acciones?
Diversificar
Es la recomendación más universal para los inversionistas de acciones. La idea detrás de la diversificación no es poner todos los huevos en una sola canasta, sino recolectar un conjunto de varias acciones que reaccionarán de manera diferente durante los mismos eventos económicos. El objetivo es minimizar los riesgos de movimientos inesperados en el precio de un activo. Para diversificar, debes hacer lo siguiente.
- Invierte en diferentes sectores. Intenta elegir aquellas que tengan una ventaja competitiva sostenible. Por ejemplo, una acción del sector salud, una acción del sector automovilístico y una acción del sector bancario serían una combinación perfecta. Otra forma de diversificar es entre acciones en crecimiento y de valor; acciones cíclicas y defensivas.
- Compra tanto acciones infravaloradas con mayor potencial de crecimiento y comprobadas durante décadas de titanes como Amazon o Google.
- Varía el tamaño y el tipo de compañías.
Piensa a largo plazo
A corto plazo, las acciones elegidas pueden fluctuar, caer durante los shocks del mercado, pero es necesario que te apegues a un plan a largo plazo, especialmente durante un mercado altamente volátil.
Sigue las noticias y las tendencias del mercado
Mantente al día con las noticias del mercado de valores y las opiniones de los expertos. Por ejemplo, ahora los vehículos eléctricos están de moda, ya que Biden planea hacer que Estados Unidos sea un país libre de emisiones de carbono y los analistas pronostican un futuro brillante para las acciones de vehículos eléctricos. Sin embargo, no es solamente Tesla, hay otras acciones como Ford y General Motors que están tratando de pasar de la gasolina a la electricidad y también se consideran acciones de valor. Presta atención tanto a las tendencias generales del mercado de valores como a las noticias de las compañías particulares de las acciones que poseas o que te interese tener.
Conclusión
Bueno, esto fue mucha información. ¡Si leíste hasta el final, eres un héroe! ¡Tómate tu tiempo, asimila todos estos conocimientos y luego encuentra tus acciones favoritas!
P.D. Si te sientes abrumado, es una buena idea comenzar invirtiendo en un fondo indexado. Así es como Warren Buffett ha aconsejado a los administradores que manejarán el dinero que dejará a su esposa: "Pongan el 10% del efectivo en bonos del gobierno a corto plazo y el 90% en un fondo indexado S&P 500 de muy bajo costo".
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